Судья Фролло пришел в темницу, куда бросили Эсмеральду, чтобы заключить с ней один интересный договор...

Эсмеральда, лучась очарованием, подбежала к судье, скользнула к нему на колени, накинув ему на шею свой шарфик и уже нацелилась губами на его длинный нос, как судья дернул головой и поцелуй пришелся прямо в его губы...

Действие начинается с момента, когда судья Фролло в поисках цыганки приехал на мельницу. Но сжечь он ее так и не успел. И одновременно с этим во Франции появилась банда компрачикосов, ворующих и уродующих детей.