25 июля 1899 года. Геллерту нелегко даётся заклинание Патронуса, поэтому Альбус пытается помочь ему сосредоточиться на счастливых воспоминаниях, которых у Гриндельвальда практически нет.

25 июля 1937 года. Геллерт Гриндельвальд со своими людьми отправляются в амазонские джунгли, чтобы заполучить древний артефакт, но на пути они сталкиваются с определёнными проблемами.

Геллерт решает доказать Альбусу, что может быть романтичным, и решает подарить возлюбленному шоколадных лягушек и устроить ему тёплый вечер, Дамблдор же в свою очередь приготовил для Гриндельвальда запоздалый подарок на день рождения.

- Северус, вы не заметили, что Патронус Гарри несколько… изменился, - хитро прищурился Дамблдор, глядя на Снейпа из-под очков-половинок.

Обсуждения книг в литературном клубе зачастую бурлят низменными страстями, особенно при приёме новых членов, считающих именно вселенную Гарри Поттера той, что изменила мир в 21 веке. Оканчивается обсуждение довольно оригинально: курирующий литературный клуб профессор после животрепещущей дискуссии на тему «Можно ли изменить магический мир и если да, то как?» попадает в 1932 год, в один интересный приют.

Жертва мечтает стать палачом. Когда тебя долго унижали, ты ждёшь возмездия. И судьба даёт тебе такой шанс. Чем может обернуться самозащита маленького мальчика для всего остального магического мира? Как не потерять контроль над собой, когда тебе дана безграничная власть над твоим окружением?

Посреди ночи, во время сильного дождя затопило чердак дома Батильды Бэгшот, а вода просочилась в спальню Геллерта. Желая спасти ситуацию, женщина тихо входит в комнату внучатого племянника и застает ужасающую картину.

– Что ж, раз мы встретились на перепутье, я желаю одарить тебя, как одного из самых сильных и самых мудрых волшебников. Альбус Дамблдор, я, Смерть, согласна предложить тебе один дар. Скажи мне, чего ты желаешь?

Ты хотел знать, сожалею ли я обо всем, и я тебе отвечу. Да, сожалею. Осознание и раскаяние — страшный ураган, который сметает прочь абсолютно все. Но он приходит слишком поздно.

Альбус и Геллерт изучают сведения о первом обладателе мантии-невидимки и пытаются выяснить, почему они не могут найти его могилу, когда в окно Дамблдора стучится сова, и юноша получает письмо от своего школьного друга, Элфиаса Дожа. Геллерт абсолютно точно уверен, что письмо вовсе не дружеского характера, и Эльфиас тайно влюблён в Дамблдора. А ещё Гриндельвальд понимает, что Альбус так и не рассказал Элфиасу о нём, что вызывает у него несколько вопросов.

– Альбус, – Гриндельвальд медленно выдохнул, – мне вовсе не интересно, что думает о маглах Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, бывший староста факультета Гриффиндор или бывший староста школы. Мне интересно, что думает о маглах тот юноша, с которым мы хотим изменить мир, сделать его лучшим местом для волшебников; юноша, с которым мы желаем найти легендарные Дары Смерти; юноша, с которым я провожу самые волшебные ночи в моей жизни. Мне интересно, что думает о маглах настоящий Альбус Дамблдор.