Тем вечером Адриан впервые напился.

Адриан пытается помочь страдающему от температуры отцу, но всё оборачивается совершенно неожиданным образом.

После победы над Бражником Габриеля осудили на пятнадцать лет. Кот Нуар и Леди Баг отдали мастеру Фу свои талисманы, а также Брошь Мотылька, и китаец уехал на родину. Затаив обиду на сына, отец выходит из тюрьмы, уже зная, как ему отомстить.

Габриель и Бражник – два разных человека. Зная о том, что Адриан – Кот Нуар, отец находит злодея и просит его прекратить охоту за Кольцом. Тот соглашается, но при одном условии.

Бражник застрял в своём костюме. Как же он освободится, не наткнувшись на Адриана, который так и норовит попасться на глаза?

Иногда тёмные мотыльки меняют окрас своих крыльев на белоснежный. Происходит это редко, и только если рядом есть кто-то с добрым сердцем, кому небезразлична чужая судьба.

Всё наоборот: Бражник сражается на стороне добра против Леди Баг и Кота Нуара, но в одиночку не справляется. И тогда на помощь ему приходит таинственный мужчина с Камнем Дракона – Рюко. Грядёт финальная битва, где силы противников будут равны.

11 серия 2 сезона. Если бы Бражник дождался трансформации Адриана, и как бы всё обернулось в дальнейшем.

Адриан Агрест – примерный ребёнок. Никогда не сбегал из дома, никогда не перечил отцу. Отец же вёл себя с ним, как с неродным, и лишь изредка баловал вниманием. Но однажды всё изменилось благодаря древней шкатулке с Камнем Чудес.

Габриель Агрест сторонился сына не только потому, чтобы загаданное желание не забрало его жизнь, а чтобы убить в себе нездоровое влечение к Адриану.