Мир разлетается на осколки, когда Игорь узнаёт, что Сергей Разумовский его истинная пара, отмеченная пером Кутха. Игорь хочет разорвать эту связь, спастись от чужого безумия, вернуть Юлю и привычную жизнь. А для Сергея это лишь интересная игра и от Игоря ему нужна только сила его белого пера. Или нет?..

Олег Волков, оборотень и альфа столичной стаи, служащий в Петербурге, возвращается ненадолго в провинциальный родной городок. К его удивлению, он тут уже не единственный оборотень. И теперь загадочный и проблемный Серёжа Разумовский занимает все его мысли. Только вот сможет ли Волк найти общий язык с Лисом?

РазГром АУ, в которой Бог-ворон Кутх, в конце арки "Время Ворона" дезинтегрировался не только на перья, но и на детёныша, подозрительно похожего на Серёжу с Игорем... И им теперь разбираться с этим.