Отравленный разум Синей Звезды не позволяет ей посвятить Царапку, Веснянку и Быстролапа в воины Грозового племени. И чтобы доказать свою преданность, последние два оруженосца отправляются к Змеиной горке - туда, где поселилось лихо, держащее в страхе всех котов. К невидимому врагу, который оказался совсем не тем, что представляли себе ученики...