Молодой агент ФБР направлен на расследование дела Вирджинского Вампира — так его называют в газетах. Начальник считает, что стажёру будет полезно побеседовать с уже пойманным маньяком. Итак. Лектер встречает Лестата.

В городе появляется тысячелетний вампир, интересующийся событиями недавнего прошлого. Чего от него ждать строящим совместную жизнь меценату и скрипачу?

Музыкальный меценат увлекается бедным скрипачом и решает любым способом сделать его своим. И всё бы ничего, вот только меценат — вампир.

Во время первого пребывания в Париже Луи получает в подарок от Армана дорогую вещь. Недовольная этим Клодия затевает своё расследование, а сам Арман даже не подозревает, что истинный хозяин вещи намерен предупредить новоприбывших вампиров о грозящей опасности и по возможности протянуть им руку помощи. А ещё взять с Луи одно маленькое, но пламенное во всех смыслах обещание и дать взамен своё.

Он - могущественный тёмный волшебник, желающий подчинить себе весь магический мир и отомстить за свою разбитую жизнь. Он - сильный окклюмент, единственный, кто способен закрыть своё сознание от Того-кого-нельзя-называть, хочет отомстить за смерть любимой. Но что если в этом уравнении появится ещё одна переменная? Она, повлиявшая на прошлое одного и будущее другого? Смогут ли участники этого треугольника добиться желаемого? И какую цену придется им заплатить за это?

Более теплые и близкие отношения Мариуса и Лестата при их первой встрече и при отсутствии Акаши. Как сложились бы отношения вампиров, не будь под опекой Мариуса Тех-кого-надо-оберегать.

Луи навсегда расстался с Лестатом и стал свободным охотником в ночи. Всё такой же одинокий, как и раньше, всё такой же нелюдимый. Бал, объявленный в городе, заставляет его ностальгировать по прошлому веку. Какая встреча ждет Луи в мире воспоминаний и карнавале бесконечных танцев? Повествование от лица Луи.