Во время первого пребывания в Париже Луи получает в подарок от Армана дорогую вещь. Недовольная этим Клодия затевает своё расследование, а сам Арман даже не подозревает, что истинный хозяин вещи намерен предупредить новоприбывших вампиров о грозящей опасности и по возможности протянуть им руку помощи. А ещё взять с Луи одно маленькое, но пламенное во всех смыслах обещание и дать взамен своё.

Луи навсегда расстался с Лестатом и стал свободным охотником в ночи. Всё такой же одинокий, как и раньше, всё такой же нелюдимый. Бал, объявленный в городе, заставляет его ностальгировать по прошлому веку. Какая встреча ждет Луи в мире воспоминаний и карнавале бесконечных танцев? Повествование от лица Луи.