Гермиона работает в аврорате. Преступник, которого она выслеживает, скрывается на Кубе. Неожиданным напарником Гермионы становится Скабиор. Решать оперативные задачи или выяснять отношения — от правильного выбора приоритетов зависит не только успех дела, но и жизнь.

И отчего нам эта явь такие дарит сны

- Что... что это за запах?! Мерлин, да что это вообще... Тони, Тони, придумай что-нибудь! Завтра полнолуние, я же здесь всех сожру, ты понимаешь! - Скабиор предавался отчаянию. Долохов был мрачен.