За пределами королевства Фиор пятеро отважных подрядчиков ценой нечеловеческих усилий возводят зловещую Райскую башню. В то же время в Совете Эра гениальный консул и его обольстительная помощница готовят хитроумный заговор. Казалось бы, что особенного? Но... «Джерард, а чем мы будем заниматься сегодня вечером?» — «Тем же, чем и всегда, Шоу. ПОПРОБУЕМ ЗАВОЕВАТЬ МИР!» — именно в этом вся соль.

Попадание в чудесный мир, в котором только и делают, что торгуют магией, может показаться животрепещущим событием, однако юная девушка, едва ли окончившая одиннадцатый класс, так не считает. Многочисленные приключения еë не привлекают, а желание вернуться домой становится всë непреодолимей с каждым днëм. Поиски виновных не дают результатов - инициаторы злоключений скрываются, подобно проворным крысам, а единственная зацепка никак не помогает расследованию. Так стоит ли мешать ходу истории?

План Мистгана был прост: разрушить Аниму, сыграть злодея и умереть, передав Пантерлили трон. Однако после представления Нацу Драгнила Мистгану пришлось самому унаследовать королевский титул. Пусть юноша принял свою участь, он не ожидал появления неслучайных сильнейших головных болей, бесконтрольного шёпота на грани сознания и беспричинно бессонных ночей.

Эрза Найтуолкер, потеряв былые власть и социальный статус, с предубеждением и недоверием отнеслась к новоиспечённому правителю, но приняла необходимость работать на корону для получения амнистии. На ум всё чаще стали приходить нелёгкие размышления о смысле жизни, о действиях уважаемого ей Фауста, своём месте в мире и социуме, которые она заглушала с помощью усердной работы.

Однако два письма — от предводителя элитного, но этически сомнительного отряда и тайного агента Мистгана — заставили обоих покинуть столицу и расследовать незаконное использование магии, которое было лишь верхушкой айсберга опасностей, грозящих воскресавшему Эдоласу.