У Уилла и Бев есть любимая игра: ходить по барам и выяснять, кто сможет собрать больше телефонных номеров от незнакомцев. В один такой вечер Уилл сталкивается с очень интересным человеком. Был ли он в безопасности, так быстро и беспечно влюбляясь в Ганнибала Лектера, или этот таинственный мужчина, что проник в самое сердце, скрывал что-то зловещее внутри?

В самом центре города обнаружили обглоданный труп мужчины. Полиция посчитала, что это было нападение собак, и быстро закрыла дело, не вдаваясь в подробности. Но прошёл месяц, и убийство повторилось. За дело взялось ФБР и выяснило много странных обстоятельств. Уилла Грэма привлекли к этому загадочному делу.