Все думают, что Кай Грейвз одержим. Единорогами, русалками, древней магией, секретами Хогвартса. На самом деле он одержим только Оминисом Мраксом.

Тяжело, когда между лучшими друзьями встает кто-то ещё. Ещё хуже, если этот кто-то – девушка.

Новый учебный год, жизнь снова вернулась на круги своя. Но не для всех. Дружба между Себастьяном Сэллоу и Оминисом Мраксом дала сильную трещину после событий, которых им пришлось пережить. Более того, теперь ситуацию осложняет то, что парни оказались влюблены в одну и ту же девушку. Чем всё это закончится? Кто на самом деле окажется "третьим лишним"?