Олег Волков, оборотень и альфа столичной стаи, служащий в Петербурге, возвращается ненадолго в провинциальный родной городок. К его удивлению, он тут уже не единственный оборотень. И теперь загадочный и проблемный Серёжа Разумовский занимает все его мысли. Только вот сможет ли Волк найти общий язык с Лисом?

Олег возвращается после полугодового молчания в Питер и надеется, что они с Серёжей всё ещё друзья. После незапланированной стычки с гопотой, он идёт к Разумовскому, даже не подозревая, как тот изменился: Серёжа стал взрослым, независимым, встречается с мужчинами, а ещё в его квартире так шумят батареи, что спать в гостиной на раскладном диване просто невозможно...

Алеку почти двадцать лет. И всю свою сознательную жизнь он успешно скрывал свою ориентацию. Ну и жизнь, казалось бы, прекрасна. Но всегда найдется ложка дёгтя в бочку мёда. И для Алека Лайтвуда эта ложка — соулмейты, без которых в их жизни никак.