Мэри не думала о демонах, она всего лишь вывезла студентов в Китай на практику, но вместо этого полетела в пропасть с вершины горы Тяньмэнь.

Теперь она знает: у демонов нет лиц, они пахнут цветами и похищают людей из разных эпох в поисках своего воскресшего повелителя.

Мэри должна была умереть, как другие похищенные, а получила новое имя и защиту в лице известного заклинателя, который преследует загадочные цели.

Зачем она нужна ему, и почему великие ордена исчезают с лица земли в тумане, пугающем даже демонов?

Никогда в жизни юноша не подумал бы о том, что теперь так рьяно будет бороться за место любимого ученика столь холодного преподавателя, у которого никогда не было любимчиков. Может быть, он станет его единственным исключением из правил? 

— Я ведь когда-то говорил вам, что вы отличаетесь от остальных преподавателей. Я по-прежнему придерживаюсь этого мнения.

Чтобы раскрыть убийство, нужно изрядно потрудиться: осмотреть тело, опросить причастных, собрать необходимые доказательства, призвать преступника к ответу. Но как распутать дело, когда все твои улики — сны и воспоминания, а ценный свидетель уже мёртв?

Как придумать мир? Как сделать его оригинальным, непохожим на наш, но при этом достоверным и понятным? Как взаимосвязаны космологические характеристики планеты и ее климат? Как география влияет на культуру? И так далее, и тому подобное...

В каждом мире — своя сказка. И Эрике Уолтон пришлось узнать это на своей шкуре.

Исследуя заброшенный особняк во время путешествия в Бельгию, она теряет сознание и просыпается уже в другом мире — в том самом, который лег за основу всем известной сказки “Красавица и Чудовище”.

Вот только сказочного там оказалось мало. И Чудовище проклято далеко не за собственную гордыню, похоже, у него более темное прошлое.