Иногда первое решение — все-таки самое лучшее. Есть у Гарри дальняя родня в Шотландии — вот пусть она им и занимается. Конечно, они вырастят Героя настоящим шотландцем, но ведь это и к лучшему? Наверно...

Магическая война в самом разгаре, министерство пало, а в Хогвартсе преподают Пожиратели Смерти. Движимая желанием защитить детей, Минерва Мак-Гонагалл обращается за помощью к своему старому другу, не зная о его истинной сути. Азирафель не может ей отказать, и прибывает в Хогвартс, чтобы понять, что не он один ведёт свою игру в магической школе.