История начинается с 10 серии 3 сезона ТФП.

Пока Прайм был занят поиском места следующего удара десептиконов. Ультра Магнус допрашивает пленного Саундвейва, прибегая лишь к стандартным способам допроса и проверенным пыткам местами переходя все нормы приемлемого.

Тем временем на Немезиде Мегатрон открыто беснуется, принимая тщетные попытки отыскать ценного для него связиста. Лазербик тоже терпит одну неудачу за другой.