— Где-то далеко-далеко, за синими теплыми морями, лежит остров темный, большой, как пол мира, и на острове том...

— Живет чудовище злое, которое Королем зовется? Да, матушка?

— Да, маленький мой. Живет на острове том, в государстве неизведанном, Король Темный. И боятся его, и страшатся все, даже за пределами его государства, потому задабривают по всякому, и каждую третью луну суда морские отправляют с украшениями и пленниками... А теперь укладывайся спать, и я расскажу тебе всю сказку целиком.

Проходит пять лет после окончательной победы Хранителей над Королем Кошмаров. В мире не всё гладко, но на сей раз по вине самих людей. Дети постепенно перестают ценить волшебство и радоваться настоящему Чуду, а Хранители... Хранители по-прежнему считают, что всё замечательно и хорошо, и новой угрозы больше ждать не нужно. Все, кроме юного Духа Зимы.