В тот вечер, когда Жилин очнулся на столе в незнакомом месте, он понял, почему Игорь пропал.

После окончания десятого класса Жилин поступает в Высшую школу МВД, а Катамаранов остаётся в родном городе. Перед долгой разлукой они отправляются в путешествие, которое должно будет поставить яркую точку в самом беззаботном периоде их жизни.