Проходит пять лет после окончательной победы Хранителей над Королем Кошмаров. В мире не всё гладко, но на сей раз по вине самих людей. Дети постепенно перестают ценить волшебство и радоваться настоящему Чуду, а Хранители... Хранители по-прежнему считают, что всё замечательно и хорошо, и новой угрозы больше ждать не нужно. Все, кроме юного Духа Зимы.

— Кажется, у нас проблема? — вопросительно посмотрев на Саблезубку-Кошмарик, удивляется Джек. А та лишь недобро рычит и сверкает рубиновыми глазами. И ведь прошло чуть более полутора лет с той холодной бойни, а Хранители, с подачи Луноликого, вновь поднимают всю муть со дна колодца, и хотят создать новую заварушку. Что ж… от этого никуда не деться, и им придется преподать более серьезный урок. Только вот преподавать придется одному… Вторая часть серии.*