Детство Генри до того, как он узнал, что Реджина усыновила его. Жизнь семьи Миллсов до появления Спасительницы в Сторибруке.

Полное АУ. Нил живой, Румбелль счастливы. Реджина - дочка Румпеля и внезапно, благодаря пыльце фей, становится маленькой девочкой. А в Сторибруке балл, в честь прибывших, (закинутых проклятьем) из Камелота. С кем Румпелю оставить дочку?

Эрик женится на Ариэль и приглашает на свадьбу старого друга. А друг, оказывается, тоже уже женат…

Когда кругом одни проблемы, и старые грехи настигают со всех сторон, самым лучшим решением может показаться начать все с чистого листа.

Лист, правда, не столь уж чистый... Но расстановка сил на шахматной доске уже сменилась.