Нил дал три обещания матери перед её смертью: никому не раскрывать свою личность, продолжать бежать и ни за что не использовать магию отца. Однако ему приходится нарушить каждое, чтобы защитить свою новую семью, а в последствии и весь мир, хочет он того или нет.

Мать всегда говорила Нилу держаться подальше от Воронов и от Волков. Первые наверняка связаны с семьёй Морияма, которая ни перед чем не остановится, чтобы поймать убежавшего лиса-оборотня, да и вторые могут убить — из-за старой легенды.

Что ж, после встречи с Эндрю Миньярдом Нилу удаётся наткнуться и на тех, и на других.

И даже влюбиться, что тоже против правил. Мама бы им точно не гордилась...