Говорят, короли в Грофстайне прокляты — в них на протяжении веков поселяется зерно безумия, прорастающее черной меланхолией. Когда при дворе юного короля Фридриха появляется шут из далекой южной страны, в тоскливой столице наконец-то рождается надежда, что древнее проклятье исчезнет в шутках и плясках — и в любви.