Октябрь 2018, Москва. Тимуру Нейзбору тридцать девять лет. В прошлом поп-звезда девяностых, сейчас заслуженный артист театра мюзикла и оперетты. Тимур успешен, хорош собой, совершенно свободен и, в целом, доволен жизнью. До тех пор, пока случай не сводит его с юным уличным артистом, напомнившим Тимуру о первой безответной любви.

Тайный роман Кроули и Азирафаэля длился последние четырнадцать лет, и Рай и Ад ничего не знали. Или они так думали. И ангел, и демон быстро узнают, что Рай может быть гораздо более жестоким, чем Ад.