АУ к первому сезону новеллы: После раскрытия правды о сущности девушки Такао и синоби не отпускают Мэй в путешествие на Юг, пока она хоть немного не освоит свои силы. Обучение магии и трансформациям внезапно даются бывшей майко куда тяжелее, чем искусство быть гейшей. Возможно ей нужен лишь небольшой перерыв на осмысление новой реальности. А, может быть, и неловкая сказка, которую впервые за долгое время расскажет не она...