В данной истории как и во множестве других родители Наруто погибают, однако здесь Наруто усыновил Какаши по просьбе его матери. Из-за чего Наруто рос в заботе и его характер отличается от оригинального. До своего шестилетнего возраста он был весёлым и любознательным мальчиком, однако когда ему стукнуло шесть, и его опекун был вне деревни, произошло то что заставило его измениться, а что именно вы узнаете в данной истории.

Многие зовут её "ведьмой" или "горным злым духом". Считают злобной старухой, не способной на тёплые чувства. Конечно, ведь она застала самих Первого и Второго Хокаге, ещё до основания Конохи. Она пережила три мировые Войны Шиноби и поучаствовала в восстании Юго-Восточной части Страны Огня против объединения с Северянами. Или как их тогда звали "Чудаками с окраин". Нынче кланы Сенджу и Учиха.

Сакура же считает свою бабушку Крутой.

Однажды эта женщина забрала его. Из беспросветного ада, настоящей кровавой бани в лице "фермы" Третьего.

"Какой кошмар" - подумал Фугаку, осматривая детскую площадку. Здесь все его ровесники и бывшие товарищи. Да. Признанные герои Конохи, ветераны двух войн, сами Жёлтая Молния, Белый Клык, патриарх клана Хьюга и троица Ино-Шика-Чо успешно оккупировали детскую площадку.

Малышка Момоко очень любит свою маму. Ценит её, восхищается, считает лучшей куноичи в истории. Но всё-таки, почему мама одна?

Их ненавидела вся деревня. Они ушли. Они стали теневыми защитниками родной страны. О них знает весь мир. Их боятся и уважают.

Как изменится история, если Наруто добровольно уйдёт в АНБУ, а Хинату отправит туда собственный отец?