У Уилла и Бев есть любимая игра: ходить по барам и выяснять, кто сможет собрать больше телефонных номеров от незнакомцев. В один такой вечер Уилл сталкивается с очень интересным человеком. Был ли он в безопасности, так быстро и беспечно влюбляясь в Ганнибала Лектера, или этот таинственный мужчина, что проник в самое сердце, скрывал что-то зловещее внутри?

Правительство настойчиво скрывает от мира мистических существ, в связи с прошлыми конфликтами с обычными людьми. И Уилл, спокойно читая лекции своим студентам и помогая ФБР в некоторых делах, не имеет ничего против нынешних законов. Пока сам не начинает сомневаться, кем он является.