Корабль пиратов Соломенной Шляпы давно скрылся за горизонтом, но приключения не желают оставлять принцессу Арабасты.

В мире магии надвигается буря: королевство затопило в скандале, связанного с нападением на его территорию и подозрением на сговор с демоном. В центре этого разбирательства оказываются Аста и Неро из Черных Быков, которые, несмотря на их доблесть и героизм, обвиняются в сотрудничестве с темными силами.

Во время судебного процесса появляются неожиданные повороты: один из членов магического конгресса, который имеет скрытые мотивы и старые счеты, начинает манипулировать делом в свою пользу. Кроме того, появляются тайные ненавистники гильдии Хвост Феи, которые решают воспользоваться ситуацией для своих целей.