Порой сверхъестественный мир жесток. Особенно обитающие в нём монстры. Они готовы на всё, чтобы выжить. Когда один вампир хочет подставить другого, сможет ли что-то или кто-то остановить его? Следуя подсказкам своей интуиции, Элайджа Майклсон приезжает в Мистик Фоллс. Но чем это обернётся для его обитателей? И в особенности для того, кто невольно обратил его внимание на себя?