Оборотни – вторая магическая раса. Оборотни единственные, у кого еще остались древние инстинкты, и они от них сильно зависит. В городских условиях эти инстинкты доставляют только неприятности, но и с ними можно жить. Два-три раза в год у оборотней происходит гон, когда гормоны начинают бунтовать и требовать партнера для спаривания. Пережить это помогают блокаторы, немного стравливающие напряжение, да любая сексуальная активность. Если пар никак не спускать, то гон затянется и начнет вызывать очень сильный дискомфорт.

Оборотни считаются самой эмоциональной расой, они часто прямолинейны, открыты окружающему миру и испытывают очень сильные привязанности. Если уж оборотень выберет свою пару, то это навсегда. Часто они живут большими, дружными семьями и за своих родных готовы стоять горой.

Оборотней несколько видов. На севере – это медведи, в средней полосе – волки, а на юге – коты. 

Во всех оборотнях присутствует магия, благодаря которой они и могут превращаться в зверей, но поскольку она начала потихоньку уходить из этого мира, обращенные стали появляться крайне редко, нынешним оборотням просто не хватает энергии для изменения. По факту, обращенный оборотень – это сильный маг своей расы, разве что его магия всегда направлена только на него самого, помогая изменять тело. 

Оборотни очень выносливы и считаются самой живучей расой, благодаря хорошей регенерации. Даже полукровки зачастую перенимают эти расовые особенности.