Северину приснился очень странный сон в ту ночь. Будто он бежит вместе с Лотаром, принявшим оборотное обличье и не отстаёт ни на шаг. Они бегут по долинам и оврагам и по морскому берегу. Бегут вперед, не сворачивая, навстречу морю. И бегут по морским волнам, так, будто это суша. Не останавливаясь.

«Разве это волшебство злое?» — спрашивает у него Лотар, не произнося слова вслух.

«Это волшебство прекрасно», — отвечает Северин, тоже беззвучно.

Он не видит себя, не видит своего тела, своих ног.

А затем Северин проснулся. Его ноги гудели от усталости, так, будто он и правда только что бежал очень быстро.

Он пошевелился и почувствовал едва уловимый аромат морского бриза, исходящий от его чудесной мягкой подушки в шёлковой наволочке.

Он встал с кровати и, спотыкаясь, добрался до большого шкафа из красного дерева. Расторопные слуги Лотара уже успели убрать его обновки. Когда же Северин открыл дверцу шкафа — льняные штаны и рубашка упали ему в руки. Северин улыбнулся — ему понравилось это небольшое волшебство Лотара.

Лотар… Северин вдруг понял, что хочет немедленно его увидеть, чтобы обсудить с ним сон. Шатаясь, он оделся. Мысли путались. Эх, не надо было пить второй бокал! Но вино было таким вкусным!

Он не стал обувать ботинки и босой покинул свою комнату. Раньше пол в замке казался ему ледяным, но теперь — лишь приятно прохладным. Северин не удивился, он уже понял, что его чувствительность к холоду меняется. Впрочем, менялся он весь, и с каждым днём, проведённым здесь, всё сильнее.

Северин решительно пошёл вдоль по коридору. Он уже достаточно хорошо изучил расположение комнат в замке и потому не сомневался, что даже в таком хмельном состоянии без труда найдёт покои Лотара.

И нашёл.

— Господин Северин! — Лайми материализовалась перед ним прямо из воздуха.

— Я хочу увидеть Лотара ап Кэллиха, — сообщил ей Севрин, — и прямо сейчас.

— Сейчас это невозможно! — Лайми шагнула вперёд и преградила ему путь. — Хозяин не один.

— Я не могу ждать! У меня к нему срочное дело! — Северин сжал её плечо и решительно отодвинул Лайми в сторону.

— Господин Северин! — крикнула Лайми.

И Северин не успел удивиться, почему она не попыталась остановить его магией. Возможно, на то было отдельное распоряжение Лотара.

Но он, не раздумывая, распахнул настежь дверь и, миновав несколько полу тёмных, роскошно обставленных комнат, ворвался в спальню Лотара.

После слов Лайми он почувствовал злость на эльфа. Внезапную, необъяснимую для него самого. Он услышал смех, шёпот и предпочёл не разобрать слов, произнесённых не для его ушей.

Спальня была освещена несколькими свечами в изящных подсвечниках. На маленьком столике стояли хрустальные бокалы с недопитым вином.

Обнажённые Лотар и леди Дэйна, обнявшись, лежали на кровати с шёлковым пологом. По смятым атласным простыням было нетрудно догадаться, чем они занимались совсем недавно, возможно, несколько минут назад. Северин покраснел от стыда, он захотел немедленно убежать прочь или хотя бы отвернуться, чтобы не видеть…

Но злость, теперь ещё и смешавшаяся с непонятной обидой на Лотара, душила его. А потому он не сдвинулся с места.

— Северин? — в голосе Лотара не было смущения. — Ты несколько невовремя.

— Я… хотел поговорить, — прошептал Северин, покраснев ещё больше.

Он прекрасно понимал, насколько глупо выглядел сейчас, но не собирался уходить.

Леди Дэйна засмеялась и её смех, прекрасный, словно звон серебряных колокольчиков, очень не понравился Северину, он услышал в нём что-то зловещее.

Леди Дэйна перестала смеяться и, со свойственной всем эльфийкам грацией, выскользнув из объятий Лотара, встала с потели. Нисколько не стесняясь своей наготы, она подошла к Северину. Каждое движение эльфийки было столь изящно, будто она плыла по воздуху.

Северин смутился ещё больше, но не отступил.

— Станешь его погибелью, — сказала леди Дэйна и исчезла.

Северин на несколько мгновений почувствовал в воздухе сладкий аромат роз.

— Тебе лучше уйти, — сказал, зевая Лотар.

Эльф не выказывал ни гнева, ни досады из-за его внезапного появления здесь, и это разозлило Северина ещё больше.

— Подлец! — закричал он.

Лотар засмеялся и тогда Северин бросился на него с кулаками.

Лотар, всё так же, полулёжа на кровати, схватил его за руки, Северин не успел нанести ни одного удара.

В одно мгновение Северин оказался лежащим на спине, а обнажённый Лотар навалился на него, вдавливая в мягкую перину.

— Тебе лучше уйти, — повторил он и в его голосе было неприкрытое веселье.

Он отпустил Северина и отстранился, позволяя ему подняться.

Северин во все глаза разглядывал его, стройного и в меру мускулистого, любовался его безупречно белой кожей и Лотара вовсе не смущал его пристальный взгляд.

А затем Северин сделал то, чего и вовсе от себя не ожидал. Он наклонился к Лотару и, посмотрев в полные лукавого веселья глаза, неуклюже и неумело поцеловал эльфа.

Лотар не оттолкнул его и с готовностью ответил на его поцелуй. Нежно, не пытаясь перехватить инициативу, не пытаясь вовлечь его в страстную игру, как прежде.

Северин, словно только что осознав, что он делает, разорвал их поцелуй и глубоко вздохнул.

— Тебе лучше вернуться в свою комнату, милый Северин, — прошептал Лотар ему в губы, — мы сможем поговорить за завтраком.

И Северин оказался в собственной постели, под мягким тёплым одеялом. Он пошевелился и, не обнаружив на себе одежды, совсем не удивился — ещё одно маленькое волшебство от Лотара. Помимо воли, Северин не смог сдержать улыбки. Он всё ещё немного злился на Лотара. Но… он не мог забыть тепло и сладость поцелуя, который он сам же и начал.

— Это только чары, — прошептал Северин, хоть и не мог обмануть самого себя.

И он снова заснул, на этот раз здоровым крепким сном, лишённым странных сновидений