Северин открыл глаза. Он вскочил на ноги. Спать больше не хотелось, да и усталость как рукой сняло.

— К демонам! — прошептал он и улыбнулся.

Он бы засмеялся, но уже было далеко за полночь и Северин побоялся разбудить обитателей замка, особенно, одного из них.

Он и сам не смог бы объяснить диковинную смесь радости и горя. Теперь он вспомнил. Или не забывал?!

Северин чётко осознал, что отказывался помнить. Смерть матери… Или просто её уход?! Это скрытое рассудком воспоминание отравляло всю его жизнь. Лишало возможности… радоваться или печалиться. В ту ночь после увиденного на берегу волшебства, все его чувства стали… серыми и нечёткими. И таким он и жил дальше… рядом с отцом, которого так и не смог простить.

Северин улыбался, а по щекам его катились слёзы. Он больше не будет бежать от правды! Надо узнать всё! Как бы больно не было! Тогда способность радоваться и чувствовать больше не покинет его.

Северин осторожно открыл дверь и выскользнул в коридор. Он старался двигаться абсолютно бесшумно.

Вскоре Северин уже спускался по широкой балюстрадной лестнице.

Северин пересёк холл, и, с трудом приоткрыв тяжёлую дверь, выбежал во двор. Он не задумался, почему Лайми и Фейтель не закрыли дверь на многочисленные хитро устроенные замки, ведь сегодня Лотар не отправлялся… выполнять очередную работу.

Северин выбежал во двор и, не останавливаясь подпрыгнул.

Он не сразу понял, что делает. Северин… обернулся. Ударил копытами по обледенелым каменным плитам, которыми был вымощен двор и громко заржал. Эмоции переполняли. И горе, и радость. Он ощутил, как удлиняются и заостряются его зубы, не сразу, но усилием воли ему удалось остановить этот процесс и несколькими ударами сердца позже, его зубы вернулись к прежним размерам и форме. Мир вокруг подёрнулся серой предрассветной дымкой, но Северину он казался необычайно ярким. Он ещё раз ударил копытами по камням и высек столп синих искр, яркими бирюзовыми светляками рассыпавшихся вокруг и угасших спустя несколько мгновений.

Северин почувствовал себя необычайно лёгким и свободным. Он подпрыгнул, но копыта его не коснулись обледенелых каменных плит. И Северин вдруг понял, что… поднимается в воздух.

Лотар не учил его летать и отказался объяснять, как он может это сделать сам.

На доли секунды, но Северином всё же овладела паника. Что, если он не сможет приземлиться и там, в вышине ледяной ветер закружит его и унесёт прочь?! Что, если Лотар никогда не найдёт его?!

Замок и его каменный двор, стены, ворота и ров становились всё меньше, а Северин продолжал подниматься вверх. Он больше не испытывал страха, только сумасшедшую, ни с чем не сравнимую радость. Никогда и ничего подобного он не мог почувствовать, когда прибывал в человеческом теле.

Темнота рассеивалась, причудливо смешивалась с серой дымкой предрассветного сумрака и уступала место первым проблескам дневного света.

Острые зубы слегка натянули кожу на шее. Северин вздрогнул и едва не начал падать. Что-то тёмное мелькнуло рядом и мгновенно унеслось далеко вперед, прежде, чем Северин успел рассмотреть.

«Догоняй!» — услышал Северин привычный бархатный шепот Лотара в голове.

Он не успел подумать, а просто побежал вперед, за своим обидчиком. Только бы догнать мерзавца! А уж в долгу он не останется!

Но после нескольких шагов Северин уже забыл о злости.

Северин летел… Он был легче воздуха и быстрее ветра. Поднимался всё выше и где-то далеко внизу, сквозь просветы между облаками, внизу мелькала земля, деревья, дороги, замок, превратившийся в неясный, тёмный силуэт, утопавший в предрассветном тумане, оставшийся далеко позади.

От восторга Северин хотел закричать, но… вместо этого громко заржал.

«Тише!» — голос Лотара был сердитым. — «Всем вокруг вовсе ни к чему знать о твоей радости!»

И Северин вспомнил, что хотел укусить его. Он понёсся ещё быстрее и ветер засвистел в ушах.

Ему почти удалось. Но только Лотар, когда он был уже совсем близко, вдруг рванулся вперёд и мгновением позже исчез в серых седых облаках.

И Северин, увы, не мог сравниться с ним в скорости.

И несколькими минутами позже он понял, что выдыхается.

«На сегодня достаточно, милый Северин», — голос Лотара был обманчиво ласковым. — «Нам лучше вернуться сейчас, пока ты ещё не свалился с ног от усталости прямо здесь».

Северин услышал скрытое предостережение в этой шутке и предпочёл не спорить.

«Не отставай!» — крикнул Лотар и слегка замедлил свой бешенный бег.

Когда Северин поравнялся с ним, то почувствовал, как покалывает кожу от магии, искрившейся синими искрами в воздухе.

Перед глазами всё замелькало и Северину показалось, что его сердце пропустило несколько ударов, когда его копыта ударили по заледенелым камням замкового двора.

— Вот мы и дома, милый Северин! — сказал Лотар, уже успевший сменить обличие.

Северин подпрыгнул. Несколько мгновений он чувствовал только боль.

Теперь у него было лишь две ноги. Но и они подкосились, и если бы не Лотар, успевший поддержать его, Северин упал бы.

— Я… — прошептал он, и больше ничего не смог сказать.

— Знаю, очень устал, — прошептал Лотар ему на ухо и Северин почувствовал его теплое дыхание на своей коже.

Только теперь он осознал, что ещё и замерз — ветер на высоте был ледяным.

Лотар подхватил его на руки.

— Я… дойду сам, — попытался возразить Северин.

Но все дальнейшие его возражения Лотар оборвал сладким и долгим поцелуем, на который Северин просто не мог не ответить.

Тяжёлая дверь распахнулась и Лотар вошёл в замок, так и не выпустив его из рук.

Северин вдруг вспомнил про Айрилиха, даже смог почувствовать что-то подобное злобе и предпринял довольно жалкую попытку вырваться.

Но Лотар только крепче прижал его к себе.

— Тебе необходимо выспаться, милый Северин, — прошептал он, — а потом можешь высказать всё что думаешь обо мне.

— Нет… сейчас… — Северину всё труднее становилось произносить слова.

— А вот и нет! — и Лотар снова начал его целовать.

Против такого аргумента сказать Северину было нечего.

Лотар принёс его в комнату и помог раздеться.

— Обойдусь без твоей помощи! — пытался огрызаться на него Северин.

— И без моих поцелуев? — нахально спросил Лотар.

— Это всё лишь… твои… — язык заплетался и Северин не смог договорить.

— Чары! — радостно закончил за него Лотар.

— Угу! — и Северин, как мог, кивнул головой.

Лотар только рассмеялся в ответ.

— Первый полёт отнимает очень много сил, — шепнул он, укрывая Северина одеялом. — Тебе повезло.

— В чём?! — спросил Северин.

— Ты смог приземлиться без повреждений, милый мой, — шепотом ответил ему Лотар. — И ты не забыл себя там, в небе, на высоте.

— Забыл? — продираться сквозь сон становилось всё труднее, но Северин продолжал бороться с его властью.

— Не забыл о своём изначальном обличье, — объяснил Лотар. — Я не был столь удачлив в свой первый полёт, милый Северин.

— Тебе… никто не помог, — Северин с трудом подбирал слова, мысли путались в голове и бежали прочь.

— И мой первый полёт… продлился несколько недель, — прошептал Лотар. — Прежде, чем я вспомнил себя прошло много времени.

Северин почувствовал его тёплые губы на своих, а затем последовал ещё один поцелуй, одуряюще нежный, но не страстный.

— Спи, — шепнул Лотар.

Но Северин не послушал его.

— Лотар, — тихо позвал он, и повторил, ненавидя себя за слабость, — Лотар ап Кэллихь.

— Милый Северин? — невинно переспросил эльф.

— Останься, — прошептал Северин, и, уже засыпая, добавил, — пожалуйста.

Он услышал, как Лотар снимает ботинки, затем почувствовал, как эльф забрался на кровать и улёгся рядом с ним, поверх одеяла.