Яркое солнце сейчас находилось в зените, своими горячими лучами освещая живое зеленое поле. Ветер мерно покачивал кроны высоких деревьев, разнося песнь листвы по округе. В воздухе едва уловимо пахло сиренью и чем-то еще, а в высокой траве жужжал шмель.

Бильбо раскинулся на уютном пледе, разведя руки в стороны и подставившись под теплые солнечные лучи. Закрыв глаза, он осторожно вслушивался в шепот природы, чувствовал щекочущий нос запах трав. Был по-настоящему счастлив. Ветер нежно играл в его волосах, сдувая непослушные пряди на лицо. Тишина завораживала и успокаивала одновременно.

В кустах рядом послышался шорох, и хоббит приоткрыл один глаз, наблюдая за тем, как совсем близко шевелится красный чешуйчатый хвост. Бильбо улыбнулся одними краями губ и перевернулся на бок, положив руку под голову. Он наблюдал за тем, как мерно, из стороны в сторону, словно маятник, покачивался драконий хвост. Бильбо закусил губу.

Прошло около пяти секунд, и хвост исчез, а рядом послышался глухой удар о землю; Бильбо приподнялся, наблюдая за шевелением травы и десятками взмывших вверх бабочек. Дракон вскочил, разглядывая хоббита, по лицу которого уже расползлась усмешка. Он действительно был готов рассмеяться. В волосах Смауга запутались редкие цветки и трава, венчали эту картину пестрые бабочки на рогах «Ужаса всех гномов». Хоббит расхохотался, а дракон лишь обиженно фыркнул, снова с головой зарываясь в траву.

Бильбо опустился обратно и поерзал на мягком пледе. Внутри разливалось тепло. Закрыв глаза, он хотел вздремнуть, как ему на грудь что-то приземлилось, и он в шоке распахнул веки. Смауг сидел рядом с ним, нетерпеливо покачивая хвостом. Чешуя на его щеках блестела в лучах солнца, притягивая внимание Бильбо, и он протянул руку, погладив дракона по лицу. Честно, Бильбо показалось, что сейчас тот замурлычет от удовольствия, так выглядел в данный момент несносный ящер. А хоббит был счастлив; он продолжал поглаживать его по щеке, мысленно сравнивая дракона с ластящимся котом.

Другой рукой Бильбо поднял то, что принес Смауг. Это был небрежно сплетенный венок из самых различных цветов. Бильбо аккуратно приподнялся, целуя дракона в уголок улыбающихся губ.

— Венок? — нежно произнес хоббит.

— Теперь ты моя принцесса, — прошептал Смауг, целуя Бильбо в губы, пока тот не успел возмутиться.

Дракон лег сверху на хоббита, придавив того тяжестью собственного тела к земле. Бильбо закашлял, уворачиваясь от коротких поцелуев Смауга и пытаясь спихнуть его с себя. Было очень тяжело, и Бэггинс буквально задыхался под ним. Дракон перекатился на пледе, утягивая Бильбо за собой и улыбаясь тому в губы. В его глазах горел озорной огонек, а хвост резво метался по земле, поднимая пыль и изредка задевая хоббита по ногам.

— Ты ведь любишь меня? — прижав к себе хоббита, осторожно произнес дракон, сморщив нос и глядя своими янтарными глазами на Бэггинса.

— Больше всех на свете, — Бильбо улыбнулся, чувствуя, как неугомонный хвост оплел его ногу. Бильбо опустился, укладываясь на грудь Смауга и чувствуя, как стучит его сердце под ребрами; он вдохнул аромат своего дракона, одной рукой зарываясь в его темные кудри, пропуская их через пальцы. А спустя секунду Смауг осторожно приподнял его лицо, прижимаясь горячими губами ко лбу. Бильбо сощурился от этого, потянувшись за очередным поцелуем. Смауг улыбался. Он был искренне счастлив, что так и не решил в тот день съесть этого маленького воришку.