Данная книга повествует об альтернативной реальности, в которой помимо людей есть другие разумные существа.

На планете просто чудом уживаются четыре группы существ: люди, оборотни-криптиды, эгрегоры и аномалии. Человечество, однако, ни с кем общий дом делить не собирается, перетягивая одеяло на себя. И если эгрегоры с аномалиями остаются недосягаемыми в нематериальном мире, люди принимают попытки сломить и подчинить криптидов. Таким образом в мире запустилась череда остросюжетных эпизодов и политических страстей. Человечество опасается, что раса криптидов может оспорить лидерство, отсюда и возникает дилемма: шаткое господство делят между собой две расы. Криптиды (собирательный термин множества разумных существ) вынуждены уживаться с людьми как с главенствующим видом, пряча истинное нутро под маской приличных интеллигентов или покорных ненавистной работе трудяг.

Инструментом для усмирения второй расы послужила некогда зародившаяся людская мудрость: «Если не можешь искоренить – возглавь или подчини». Позже – жестокое развлечение Дюонтотэтэс, оно же Дуонто: развлечение для людей и настоящий кошмар для оборотней. Заключалась идея в цели легально оформить людям право распоряжаться жизнью и судьбой криптидов. Военные события прошлого — роль безвольной марионетки, подвластной человеку; Настоящее — игра в прятки от теней нелегальных промышленных подпольных кровопролитных боёв. Будущее — ещё не созданное и находящиеся по-прежнему под контролем людей.

Людям подвластно любое место чтобы держать оборотней под постоянным надзором, но только не на одном одиноком острове, что находится в северном ледовитом океане. Ходят легенды, что там еще хуже: Полное беззаконие, насилие, отсутствие пищи и жестокий режим жизни, в союзе с полной непредсказуемостью, ведущей за собой вопрос: "Чего стоит ожидать от него в дальнейшем?" Именно так выглядит Государство Второй Высшей Расы в глазах всего мира. И если туристов из других стран нехотя пускают на загадочные земли, дальше положенного гостей не думают пропускать под угрозой расправы.

Весь народ закрытого государства в основном состоит из криптидов - самых разных созданий, которых человечество прозвало оборотнями за способность принимать людской облик. Кровожадные и дикие, все оборотни без исключения являются истинными чудовищами, кто захочет растерзать человека, но не побрезгует и себе подобными: ГВВР все равно, у кого какие проблемы. Каждый житель держится сам за себя и не рассчитывает на помощь... Но неужели все обстоит настолько просто? Кто знает…

На фоне невесёлых событий и не очень радостного будущего, у главных героев возникают собственные проблемы - ничтожные для мира, но глобальные для их жизни.