Июль – макушка лета! Небо выцвело от жары, трава на полянах сохла на корню. Ручей обмелел, кэлпи вернулись обратно в реку. В избе стояла духота, и Ясь туда почти не заходил, спал на сеновале вместе с Васькой. 

В начале месяца приехал Леня, привез, как всегда, кучу сладостей и специально для Васьки книжку «Белый Клык». Теперь на сеновале ночевали втроем. Мальчишки подолгу не засыпали, шептались о чем-то, потом спали чуть ли не до полудня.

Днем Леня с Васькой не отходили от ручья. Купались до посинения, плескались, брызгались, потом грелись на берегу и снова лезли в воду.

Ясь бродил по лесу, намечал дела на потом, когда жара спадет. Расчистить просеку, накосить травы… На стволах сосен проступали капельки смолы, блестели, словно янтарь, в лучах солнца, косо пробивавшихся между деревьев. Черника на вырубке созрела раньше срока и теперь, кажется, начинала бродить – а может, это просто от жары голова кружилась.

И, должно быть, это Ясю померещилось в мареве зноя - но на тропинке между сосен он вдруг увидел идущую ему навстречу Ольгу...