В темном королевстве, один из слуг злой королевы уже смог выследить новую для себя цель и создать нового демона, который будет красть энергию для своей госпожи. Осталось только все доложить Берилл. Поэтому лорд Джедайт направился к ней в тронный зал, рассказать, что он задумал.

— Японские дети очень много времени проводят в школе, — сказал брюнет.

— Я уже знаю об этом. Но твоя миссия заключается в том, чтобы забирать энергию у людей, — напомнила ему немного грубовато королева Берилл.

— Я пошлю нового демона, чтобы он воспользовался знаниями детишек и достал для вас энергию, — сказал Джедайт, отправившись в тот же час на миссию.

***

Прошло несколько дней после произошедшего с радио. Усаги была дома, валяясь в гостиной на диване, и читала комикс. Тут она засмеялась, мотая ногами по воздуху. Внезапно из кухни вышла мама, с поставленными руками перед грудью, дабы обратиться к дочери.

— Усаги! — позвала она.

— Мама, ты только посмотри, вот смеху, — сказала златовласая, показывая картинку своей маме.

— Ха-ха-ха. Тебе некогда смеяться. Надо готовиться к экзаменам, — сказала серьезно голубоволосая женщина.

— Да ладно. Успеется. Они будут только через неделю, — ответила оданго, продолжая свою деятельность.

— Послушай, милая. Я просто не хочу, чтобы ты осталась на второй год, — продолжила женщина, немного напугав девушку словами. Однако та начала рыдать в ответ, на что мама покачала головой.

— Ты тоже послушай меня, мама. Можно быть отличницей в одном предмете и двоечником в другом. И не стоит считать меня двоечником, только из-за того, что я просто не понимаю этого предмета, — ответила, хныкая Усаги.

— Нечего мне заговаривать зубы. Это мне надо плакать, а не тебе, — сказала недовольно мама.

После этого разговора, она отправила свою бездельницу в комнату учить уроки. Весь вечер Усаги пришлось сидеть за уроками, а Луна над ней немного насмехалась, так как знала какая ее хозяйка бездельница и не любительница учиться. От этого девушка надувала щеки, обижаясь на кошку.

— Учись, учись, Усаги! Тебе это пойдет на пользу, как пошло твоим друзьям, — сказала черная кошка с полумесяцем на лбу.

— Как бы мне хотелось быть кошкой. Никаких проблем, — мечтала Цукино.

— Не говори глупостей, — возразила Луна, немного, покраснев.

— Быть кошкой намного лучше, чем человеком, — добавила оданго.

— Послушай, Усаги. Ты напрасно считаешь меня лентяйкой. Я делаю намного больше, чем ты. И вообще, я должна найти принцессу. Если бы тебе пришлось разыскивать принцессу, ты бы поняла какой это труд, — поделилась кошка.

— Отстань, — проворчала златовласая, обиженно отвернув голову в другую сторону.

— Ты тоже должна принять участие в поисках принцессы. К тому же сражаться со злом. Это твоя миссия! — напомнила Луна.

— Мне это совсем не нравится. Я ведь даже не знаю, как эта принцесса выглядит. А враги тем более.

— Они не люди. Это очень злобные создания.

— Все равно, я не знаю кто они.

— Если честно, я тоже не знаю, как они выглядят и как их зовут.

Усаги продолжила делать уроки.

***

Ночью, когда все спали, и на небе сияла прекрасная белая луна среди звезд, черная кошка пошла в игровой центр. Зайдя в магазин, она подошла к одному из игровых автоматов. Произнеся секретный пароль, экран в мгновение ока засиял. Луна начала с кем-то разговаривать через экран автомата.

***

Утром, все ученики в школе стояли около доски с объявлением оценок. Все восхищались потрясающими оценками одной самой умной ученицы в школе.

— Ами Мизуно снова получила высший балл! Она такая умная, — говорили ученики.

— Ами снова всех опередила, — похвасталась Нару своим друзьям, которые также стояли, смотря на доску.

— Она оказалась самой умной в Японии, среди учеников этого возраста, — добавила с восхищением Анзу.

— Что?! Во всей Японии?! — удивленно спросила Усаги.

— Да, это правда. Ее никто не опередит, — сказал Хонда.

— Откуда ты знаешь? — спросила девушка.

— Я много слышал о ней. Ходят слухи, что ее ум и коэффициент равен 300-м. — ответил брюнет.

— Тут и говорить нечего. Она гений. Наверняка даже умнее этого занудного высокомерного дуэлянта и богача, с которым сражался Юги. Кайба, если не ошибаюсь, — сказала златовласая.

— Мда. Хотя мне кажется, что ты перегибаешь немного палку, насчет президента «Кайба корпорейшн». А и вообще, подслушивать женские разговоры не прилично. Особенно вам мальчишкам, — отметила рыжеволосая.

Пока, ребята болтали, Усаги случайно заметила стоящую у окна синеволосую девушку в очках. Она также была одета в матроску, как и Цукино. Немного постояв и понаблюдав за одноклассниками, девушка ушла прочь, поправив очки.

— Я слышал, что она ходит на семинары, где построено новое здание, — поделился новостями Джоночи.

— Там очень дорогие занятия, — сказала оданго.

— Кажется ее мама доктор. Значит она из богатой семьи, — подумав, сказала брюнетка. После этих слов, Усаги задумалась, положив руку на подбородок.

После уроков, Усаги думала о той самой умной девочке, мечтая стать такой же умной, и чтобы ее не заставляли делать уроки и не ругали. Тут она заметила, что неподалеку впереди нее идет та самая синеволосая школьница, которую она видела на перемене. На верхушке одной изгороди, сидела Луна, наблюдая за идущей коротковолосой девушкой в матроске. Тут кошка спрыгнула на плечо. Девушка удивилась от неожиданности.

— Кошка, — сказала она.

— Так я и думала, от нее исходит очень мощная энергия, — подумала про себя Луна, сделав серьезный вид.

Девушка начала ласкать черную кошку, которая мурлыкала. Наконец, подбежала Усаги, позвав Луну к себе. Синеволосая обернулась, увидев оданго. Кошка спрыгнула с нее и подбежала к хозяйке, сев ей на руки. Златовласая с улыбкой подошла к школьнице.

— Хорошо, что она не поцарапала тебя.

— Извини, это твоя кошка?

— Да.

— Она летает по воздуху, как ангел.

— Луна-ангел?! — переспросила удивленно Усаги. — Она вовсе не такая, как я думала.

Девушки пошли вперед прогуливаясь. Усаги решила спросить новую знакомую о чем-то, а также поближе познакомиться.

— Ты Ами Мизуно, из параллельного класса? А я Усаги Цукино! Рада с тобой познакомиться.

— Я тоже, — улыбнулась Ами.

— Эту кошку зовут Луна, — представила Луну, оданго.

— Луна?! А почему такое космическое имя? — поинтересовалась синеволосая.

— Не знаю, просто пришло на ум. Все считают тебя гением. Ты в нашей школе отличница, — сказала златовласая. — Если я с ней подружусь, то смогу, стать умной, как она, — подумала про себя, что-то задумав и сделав коварную улыбку.

— Усаги, она может быть посланцем наших врагов, — предупредила шепотом Луна.

— Что, правда? Ха-ха-ха. Ну, ты и придумала, Луна, — засмеялась девушка.

— Чего ты смеешься? — спросила Ами.

— Просто так. Ами, ты когда-нибудь играла в игры? — спросила оданго.

— Нет, — ответила уверенно синеволосая.

В тот же час, златовласая повела знакомую в игровой центр. Ами сыграла на автоматах и выигрывала. Усаги удивилась такой скорости и стратегии подруги. Позже синеволосой пришлось уйти на дополнительные занятия, и она попрощалась с Цукино, убежав. Оданго с кошкой шли домой, разговаривая об Ами. Луна посоветовала хозяйке проследить за Ами, так как что-то предчувствовала связанное с этой девушкой. Усаги ленилась и не хотела никуда идти, кроме как домой, но кошка ее заставила. Они пошли в здание, где проходят семинары, о котором упомянул Джоночи в школе.

В это время, все ученики в компьютерном зале доставали флешки для занятия. Однако одна Ами не могла найти свою флешку в сумке. Тут к ней подошел учитель, скрестив перед собой руки.

— Ну, где же она? Неужели я забыла ее, — подумала про себя девушка, роясь в сумке.

— Что-то не так, Ами Мизуно? — поинтересовался учитель.

***

У входа в огромное здание были Усаги и Луна. Однако они не могли просто так пройти через охрану. Поэтому златовласая оданго, воспользовалась волшебной ручкой, превратившись в учительницу. После этого они пошли искать кабинет, где находится Ами.

***

На семинаре синеволосая девушка посмотрела на недовольного учителя и решила ответить на его вопрос:

— Извините, я, похоже, забыла флешку дома. Плюс еще мне что-то это совсем не нравится.

— Что?! Да как ты смеешь не подчиняться, — разозлился резко учитель, схватив девочку за шиворот кофты.

Тут внезапно зашла Усаги, в образе учительницы, увидев, что ее подруга в опасности. Учитель превратился в демона и начал заставлять Ами смотреть на экран компьютера. Оданго удивилась и сразу перевоплотилась в сейлор воина. Синеволосая девушка еле заметила подругу, не ожидая, что она окажется Сейлормун.

— Что?! Ты Сейлормун? — удивленно спросила Ами.

— Эй, не трогай Ами! Я Сейлормун! И несу возмездие во имя Луны! — сказала Сейлормун.

— Я заберу у всех энергию, — сказал демон, бросив Ами на пол, и побежал в атаку на Сейлормун.

— А-а-а! И что же мне делать, Луна? — бежала и кричала оданго.

— Усаги?! Не трогай Сейлормун! — сказала Ами, вцепившись в демона сзади.

Тут, защищая Сейлормун, на лбу Ами появился знак Меркурия. Луна была удивлена этому, поняв, почему от нее исходила мощная энергия. Демон толкнул синеволосую в стену и дальше нападал на златовласую воительницу. Пока коротковолосая приходила в себя, кошка толкнула ей жезл для превращения в воина.

— Ами, держи! Ты сейлор Меркурий! Превращайся и помоги Сейлормун! — сказала она.

— Луна разговаривает? Ладно, сила Меркурия, дай мне силу! — сказала Ами, перевоплотившись в сейлор Меркурий.

— Ами! Так значит ты тоже воин? Нас теперь двое! — обрадовалась Сейлормун.

— Да. Как же мне помочь Сейлормун? — спросила сейлор Меркурий у Луны.

— Скажи «мыльный дождь», а дальше Сейлормун сама, — объяснила черная кошка.

— Хорошо. Мыльный дождь! — синеволосая использовала свою силу махнув руками, тем самым создав водный туман, благодаря которому демон ничего не видел.

— Сейлормун, давай! — сказала Луна.

— Да. Лунная диадема, в бой! — златовласая бросила диадему в демона, уничтожив его. — Да, у нас получилось! — обрадовалась она.

— Молодец! — похвалила сейлор Меркурий, улыбнувшись и подойдя к подруге.

Теперь в команде Сейлормун пополнение и ей не придется сражаться в одиночку, что очень радовало Луну и саму Усаги. Неподалеку за ними наблюдал Ями, но вскоре он ушел, приняв факт, что теперь воинов становится больше.

      Вскоре все пришли в себя и расходились по домам. Усаги и Ами тоже пошли по домам.

***

На следующий день, ребята узнали, что их подруга подружилась вчера с самой умной ученицей в школе и были рады за нее.

— Значит, ты подружилась с Ами, Усаги? — спросила Анзу.

— Ами оказалась не такой уж и зубрилой. Она милая и добрая, — ответила Цукино.

Тут к ним подошла Ами.

— Привет, Усаги!

— Ами! Это мои друзья: Юги, Джоночи, Хонда и Анзу. — представила друзей, златовласая оданго, улыбнувшись.

— Я Ами. Приятно познакомиться! — сказала приветливо синеволосая.

— Ты отличница во всей Японии. Хотя бы Усаги сможет чему-то научиться. Ведь Ами будет помогать тебе, и подтягивать в учебе, — отметил Юги.

— Да. Я права, Ами? — спросила Усаги, подмигнув Ами.

— Да, конечно, — согласилась подруга.

— А то ты плохо учишься, а должна хорошо сдать экзамены, — добавил паренек с пирамидкой.

— Юги! — проворчала недовольно оданго.

— Мда. — сказала Ами.