В темном королевстве, королева Берилл вновь вызвала своих четырёх слуг по поводу радужных кристаллов. На этот раз на охоту за ними собрался самый старший из лордов.
- Существует семь радужных кристаллов. Если мы не соберем их все, то не сможем получить священный серебряный кристалл. Уверена вам это известно, - сказала Берилл.
- Да. Я найду остальные четыре кристалла для вас, - ответил Зойсайт, и ушел.
***
На следующее утро, Ами шла в школу и читала книжку, пока кто-то не предупредил ее об опасности. Строители поднимали железяки и тут одна из них чуть не упала на девушку, пока её не спас мальчик. Славу богу все обошлось, так как железка упала на машину. Ами уже хотела было поблагодарить, но спаситель исчез. Она продолжила путь в школу.
Позднее, в школе, все ученики перед уроками смотрели на стенде оценки по контрольной. Увидев свои оценки за симестр, Усаги опустила голову, потому что все было ужасно.
- Блин... Опять мама будет ругать меня...
- Усаги твои оценки ужасны. Тебе нужно заниматься, - отметила Мако, тоже смотря оценки.
- И тебе тоже, Мако... - посмеиваясь, бросила Усаги, показывая табло Мако. Обе девушки тяжело вздохнули.
- Привет! - поприветствовал Юги.
- Доброе утро, Юги! - помахала в ответ оданго.
- Похоже, пока нас не было, уже выставили оценки за симестр. И, похоже, у вас обеих все ужасно. Вам нужно учиться больше, а не только сражаться с врагами, - отметил парень, ещё больше расстраивай девочек.
Усаги уже собиралась ныть по поводу своих оценок, как тут ребята услышали необычное обсуждение от других учеников. Они разговаривали о мальчике, которому удалось перегнать Ами в оценочных баллах. Усаги заметила Ами и подбежала к ней.
- Ами! Ты не на 1 месте?
- Мне не хватило только одного балла. Нужно побольше заниматься, - объяснила Ами.
- Ами, ты такая не достижимая, - подумала Усаги.
- А этот Рио выше всех, он ведь в твоем классе, Ами? - поинтересовалась Мако.
- Да. Его недавно перевели в наш класс. Какой он молодец! - сказала с улыбкой Ами и тут увидела одноклассника. - Рио! Доброе утро!
- Мисс Ами... - увидев девушку, темноволосый паренёк постеснялся и тут же убежал прочь.
Ага... - Усаги усмехнулась, проследив взглядом за ним.
- Усаги, что ты опять задумала? - спросил Юги.
Златовласая не послушала и пошла за Рио, оставляя друзей в недоумении. Юги тяжело вздохнул, качая головой.
Усаги прибежала на крышу школы и заметила, что тот парень был там, что-то рассматривая. Она решила подкрасться.
Мисс Ами... - размышлял Рио, рассматривая газеты.
- Значит, тебе нравится Ами? - внезапно произнесла Усаги, перепугала парня. - Так я и думала! Эта статья, о том что Ами стала лучшей ученицей Японии. Значит, ты с тех пор в нее влюблен?
- Нет. Я просто старался догнать её, -начал оправдываться Рио, покраснев.
- Понимаю... Но ты можешь гордиться, ты превзошел ее. Поздравляю! - поздравила Цукино.
- Просто повезло... Я удачно ответил, потому и набрал столько баллов. Я ведь понимаю, что мисс Ами намного превосходит меня. И даже, если она мне нравится.
- Хорошо. Я тебе помогу. Положись на меня! - загоревшись идеей, Усаги что-то задумала и побежала к выходу.
- Мисс Усаги, тебе нужно остерегаться воды, - предупредил парень.
Девушка не поняла о чем речь, как тут уборщик случайно толкнул ведро с водой, и все вылилось на Усаги. Девушка начала рыдать.
***
После школы, Усаги договорилась встретиться с Рио в кафе, чтобы кое-что передать. Сидя за столиком около окна, девушка передала парню конверт. Рио открыл конверт и увидел фотографию Ами, как она ест гамбургер.
- Ты даришь это мне? - поинтересовался он.
- Да. Это ведь лучше, чем газета. Немножко комично, но зато живо! - ответила оданго.
Тут в сумке Усаги замигала волшебная лунная палочка. Луна заметила это, заподозрил, что паренёк имеет радужный кристалл. Рио поблагодарил Усаги за фото и вскоре они разошлись. Луна догнала свою хозяйку по пути домой.
- Усаги! Я пыталась тебе сказать, но ты меня не слышишь.
- Ну что еще? - спросила недовольно девушка.
Кошка уже хотела сказать про палочку, как тут она и Усаги увидели, выходящую из магазина Ами.
- Ами! - позвала Цукино, подбежав к подруге.
- Усаги, что-то случилось? - спросила Ами.
- Ты можешь пойти сейчас со мной? - попросила она.
- Я...
Не выслушал подругу, Усаги взяла её за руку и быстро повела куда-то.
В это время, Рио шёл домой, пока не услышал чей-то злобный смех. Паренёк остановился, начав настороженно оглядываться вокруг. Тут перед ним появился Зойсайт.
- Мы, наконец, встретились, мальчик.
- Так ты Зойсайт?! - спросил серьёзно Рио.
- Что?! Ты знаешь кто я?
- Я наделен способностью предвидеть будущее с самого раннего детства. Благодаря ей, я узнал свое истинное я. Я, которое меня не интересует!
- Тогда тебе ничего не нужно объяснять. Склонись передо мной и самым сильным демоном!
- Нет! Я скорее умру, чем стану служить демона!
Но эти слова не понравились Зойсайту, использовав свою силу, чтобы оттолкнуть парня на землю. Он тут же достал черный кристалл, начав применять его на парне. Проходящие мимо девушки увидели, что враг напал на Рио.
- Девочки, пора перевоплощаться! - сказала Луна.
- Да! Лунная призма, дай мне силу! - Усаги перевоплотилась в Сейлормун.
- Сила Меркурия, дай мне силу! - Ами перевоплотилась в сейлор Меркурия.
Зойсайт пытался забрать у Рио радужный кристалл, но тут появились Сейлормун и сейлор Меркурий.
- Стой! Пока в небе светит Луна, я не позволю подлости вериться! Я борец за добро и справедливость, Сейлормун! - произнесла Сейлормун.
- А я сейлор Меркурий, я не позволю тебе вершить зло! - представилась сейлор Меркурий.
- Что, хотите помешать мне? - поинтересовался Зойсайт.
- Сейлор Меркурий, отведи Рио в безопасное место! Я займусь им! - сказала оданго.
Сейлор Меркурий кивнула и помогла встать Рио, вместе убегая. Сейлормун встала на проходе Зойсайту, решив с ним сражаться, но он в тот же миг исчез. Девушка ударила себя по лицу с отчаянием и побежала за Ами и Рио.
Сейлор Меркурий и Рио спрятались в парке. Девушка положила парня на скамейку и положила ему на голову мокрую тряпку.
- Спасибо за помощь, мисс Ами... - произнёс неожиданно Рио и потерял сознание.
- Что? Он знает кто я? - удивилась сейлор Меркурий.
Сейлормун забежала в парк и начала искать их. Но все было четно.
-мВоспользуйся лунной палочкой и узнай, где они. Их можно найти по палочке! - сказала Луна.
- Прекрати шутить! А то ты так говоришь, будто Рио и есть демон с радужным кристаллов, -возмущалась Сейлормун.
- Так это и есть он! - ответила кошка, удивив Усаги. Они должны были поспешить найти Ами.
***
Рио во сне вертелся и видел сон. Это было видение, в котором он как демон нападает на сейлор Меркурий и убивает ее.
Сейлор Меркурий увидела что-то в кармане Рио и достала посмотреть. Это была её фотография, удивившись откуда она у него. Парень начал приходить в себя и девушка сразу положила фотографию обратно.
- И опять я это видел... - сказал Рио.
- Тебе приснился кошмар? - спросила сейлор Меркурий.
- Это был не сон. Я видел будущее. То что ждет впереди.
- Что?
- У меня странные способности предвидеть будущее. Поэтому я и получил отличный оценки по экзамену, - объяснил парень.
- О чем ты говоришь? - спросила сейлор Меркурий.
- Не нужно от меня ничего скрывать, мисс Ами. Ты всегда мне нравилась. И я обречен сражаться с тобой, - сказал он, отчего Ами хихикнула. - Ты мне не веришь?
- Вообще-то ты говоришь о чем-то непонятном. Например, ты принимаешь меня за мисс Ами, - объяснила синеволосая.
- Ну если так хочешь, пусть так и будет. Только... если я перевоплощусь в демона, убей меня, не задумываясь. Ты непременно должна это сделать. Обещай мне! - попросил Рио. От его слов, Ами резко встала со скамейки.
- Рио, будущее, это то, что создает сам человек! Если ты сдаешься, ты уступаешь судьбе. Поверь в себя и сможешь построить будущее сам.
- Да, мисс Ами. Нет, сейлор Меркурий, - поблагодарил Рио, также встав, и посмотрел на воительницу.
Тут появился Зойсайт. Сейлор Меркурий пыталась защитить одноклассника, но её кинули в воду. Злодей вытащил черный кристалл и закончил начатое, вытаскивал с силой радужный кристалл из тела Рио. Сразу после этого, парень превратился в страшного демона с ножницами. Он начал нападать на сейлор Меркурия, но потом на Зойсайта. Радужный кристалл упал к сейлор Меркурию. Тут прибежала Сейлормун с Луной.
- Зойсайт, негодяй! Ты отравил чистое сердце мальчика. Мерзавец! - ругалась Сейлормун.
- Тут ты ошибаешься. Это его истинное я! - ответил злодей. Он снова сделал демона против сейлоров. Демон стал нападать.
- Не правда! Я несу возмездие во имя Луны! Ты будешь отныне наказан! - заявила златовласая.
- Сейлормун, прошу тебя, пусть Рио станет прежним! - попросила сейлор Меркурий.
- Хорошо. Исцеляющая сила Луны, помоги!- Сейлормун использовала силу волшебной лунной палочки, но демон не поддался исцелению. - Не помогло?
- И управляет сила зла! - ответила Луна.
- Нужно, значит, уменьшить энергию!
- Дух огня, в бой! - прошла огненная атака сейлор Марса по демону.
- Гром и молния, в бой! - крикнула сейлор Юпитер, также атаковав демона. - Похоже, мы чуть не опоздали.
- Девочки!-обрадовалась Сейлормун.
Сейлор Меркурий использовала свою силу, затуманив все вокруг мыльным дождём. Дело осталось за малым.
- Сейлормун, сейчас! - крикнула Меркурий.
- Да! Лунная диадема, в бой! - Сейлормун кинула диадему и ослабила энергию демона. - Исцеляющая сила Луны, помоги!
Использовав силу палочки, Рио, наконец, поддался исцелению и стал прежним. Зойсайт недовольный ушёл прочь, не успев забрать радужный кристалл. Сейлор Меркурий держала Рио, надеясь, что он скоро очнется. Паренёк потихоньку открыл глаза и улыбнулся. За этим боем наблюдал Другой Юги.
- А вы стали сильнее девочки. Особенно ты, Сейлормун... - подумал он и с улыбкой ушёл.
На следующий день, Рио решил уехать из Домино. На вокзале, Ами и Усаги решили проводить его. Ами дала парню на память другую свою фотографию. Поблагодарив за помощь, Рио попрощался с девочками и уехал.