После того, как Юги выиграл дуэль, следующий был Джоночи. Усаги решила пропустить его дуэль и прогуляться, обдумав все. Гуляя по городу, девушка заметила, как идут в школу какие-то странные особы. Тут к ней прибежала Нару.

- Усаги! - окликнула она подругу.

- Привет, Нару! А кто эти девочки? - поинтересовалась Усаги.

- Разве ты не знаешь? Эти девочки посещают семинар принцесс. "Усадьба Розы"! - ответила Нару.

- "Усадьба Розы?" Это где живет графиня Роза, которая приехала из Англии?

- Да. Графиня Роза-знатная дама, хорошо известная в Англии. Я слышала, что родители этих девочек попросили ее научить королевским мерам, - добавила подруга.

- Семинар принцесс значит... Отлично! То что мне нужно. Скоро увидимся! - воодушевившись, Цукино попрощалась с Нару и куда-то побежала. Нару не понимала, что в последнее время творится с её подругой.

Усаги побежала к замку графини Розы. Везде была охрана, а ворота были закрыты. Замок был огромным с красивым садом. Пока Цукино думала, как попасть в усадьбу, к ней прибежала Луна.

- Усаги, ты так внезапно ушла. Что ты опять задумала? - спросила недовольно кошка.

- Я должна как-то почувствовать себя принцессой, и поэтому решила пойти на семинар принцесс! - объяснила Усаги.

- Хорошо, что ты об этом подумала... - сказала Луна.

- А что тут такого? Я должна понять, кто я есть. И хочу на балу танцевать. Причем с другим Юги! - заявила девушка, на что Луна отчаялась в хозяйке.

***

В темном королевстве, Берилл вызвала к себе Кунсайта для поручения новой миссии.

- Кунсайт, ты должен победить Сейлормун и захватить серебряный кристалл, а также привести ко мне Юги! В нем живет душа фараона и он нам нужен, - приказала темная королева.

- Хорошо. Я понял вас. Я уже предпринял кое-какие шаги, - ответил Кунсайта и удалился на миссию.

***

В это время, Усаги залезла на дерево и смотрела, как проходят занятия в усадьбе. Она поражалась всему увиденному, пока не упала с дерева на землю. Охрана заметила её. Девушке нужно было срочно что-то придумать.

- Могу я вам чем-нибудь помочь? - спросил подошедший к ней охранник.

- Ну... Я хотела бы посетить семинар принцесс. Вот только не знаю, как туда попасть, - объяснила златовласая оданго.

- Извините мисс, но на семинар допускаются только леди рекомендованные членами! - сказал вежливо охранник.

- Рекомендованные? Ну, что ж, считайте, что меня зарекомендовала кошка! -Усаги вытащила свою кошку за шкирку и показала недоуменным охранникам

.

- Рекомендация кошки? Это не совсем то, что имелось в виду.

- Какая смешная юная леди. Что ж, может быть достаточно и рекомендации кошки, - к ним подошла молодая графиня Роза. Она была в элегантном королевской платье с украшениями.

- Вы меня принимаете? - спросила Усаги.

- Пожалуй, неплохо будет, если у нас появится еще одна ученица. Но при одном условии! - сказала графиня.

- Условии?! Ну... я плохо знаю чайную церемонию, и аранжировку цветов. Но я умею вышивать, убирать, одеваться и учиться. Я не умею делать все как следует. Так что... Извините, - почесала голову девушка.

- Вот и замечательно, что ты ничего не умеешь, - засмеялась графиня Роза. Тут она попросила, чтобы Усаги дали диск.

- Графиня любит метание диска. Поэтому, если хотите, чтобы вас приняли, вы должны это уметь, - объяснил охранник.

- Вот повезло! Как раз это у меня отлично получается!

Сказав это, Усаги бросила диск. Он пролетел через усадьбу и даже разрезал ленточки ученица, после чего вернулся обратно к девушке. Ей похлопали.

- Замечательно. Ты принята на семинар принцесс! - сказала графиня Роза.

- Отлично! - обрадовалась Усаги, подпрыгнув.

***

В замке Пегаса, Джоночи уже заканчивал свою дуэль против Кейза. Активировав нужную карту магии, он откопал козырную ловушку противника и воспользовался ею, чтобы вернуть на поле Черного металлического дракона. Кэйз не ожидал такого, хотя первоначально был в шаге от победы.

- Не думал, что воровство может быть ключом победы, - отметил Джоночи, приготовившись к атаке. - Получи! Темная мега-вспышка!

Дракон атаковал монстра Кейза и его жизни снизились до нуля. Друзья обрадовались за друга.

- Молодец Джоночи! Хорошая работа! - поздравил друга, Юги.

- Осталось 2 финалиста. Финал состоится завтра в 10:00! Битва между Муто Юги и Джоночи Катсуей. До завтра! - объявил Пегас и ушел.

- Звонила Луна! Усаги сейчас на семинаре принцесс, - сказала Рей.

- На семинаре принцесс?! - удивилась Анзу.

- Чтобы Усаги училась, да и ещё быть принцессой? Это на неё не похоже, - отметил Джоночи.

- Хорошо, что она осознала, что является принцессой и старается научиться быть ей, - сказала Ами.

- Долго ее не хватит, - сказала с недоумением Рей.

- А что, значит стать настоящей принцессой? Разве сейчас она недостаточно хороша? - поинтересовалась Минако.

- Конечно, нет. Она должна быть достойной, чтобы ее называли принцессой принцесс, - объяснил Артемис.

- Ну, не знаю. Усаги такая какая есть. Даже если будет современной принцессой Луны, - сказал свое мнение Юги.

- Усаги должна стать настоящей принцессой, иначе серебряный кристалл не проявит свою полную силу, - сказал белый кот.

- Слушайте, а почему бы и нам не поучаствовать? А вы поддержите мальчики, - предложила Мизуно.

- Отлично! - хором согласились девочки.

Мальчикам эта идея нравилась меньше всего, но у них не было выбора, как согласиться. Выйдя из виртуализации, ребята отправились в усадьбу Розы.

***

В это время на семинаре принцесс все тренировались в метании диска. Графиня Роза наблюдала за ними в усадьбе. Сзади неё кто-то стоял.

- Вы довольны, сэр Кунсайт? - спросила она.

- У Сейлормун особый прием. Он называется-действие лунной диадемы. И она исключительно легкомысленная, - пояснил Кунсайт.

- Вы хотите сказать, что девочка, которая ловко бросает диадему и не слишком умна, чтобы закончить семинар принцесс, и есть Сейлормун? Я съем свою шляпу, если Сейлормун легко попадется в расставленное для нее ловушку, - сказала с усмешкой графиня Роза.

- Попадется... Сейлормун именно такая, - ответил спокойно Кунсайт.

На обеде, Усаги не очень приличично ела, и ей сильно жало платье. В гостиной на чаепития, она старалась пить также, как и делали другие ученицы. В это время, графиня рассказывала о манерах речи.

- Самое главное для принцесс, манеры речи. Особенно, важны слова почтительного обращения. Употребляйте эти слова элегантно и изящно в подходящих моментах.

- Тут все как в школе... -подумала про себя Усаги, зевая.

- Усаги! - внезапно обратилась к ней графиня Роза.

- Да? - спросила Усаги, резко встав.

- Что вы скажите, предлагая своему гостю чашечку чая? - спросила женщина.

- Ну... Вот кофе... пейте... прошу... пожалуйста, -растерялась девушка и начала заикаться. Все над ней начали смеяться.

- Лучше не использовать слово "пить". В этом случае элегантнее сказать: "Не хотите ли чашечку чая или кофе?" - поправила ее графиня.

- Вот это да! - удивилась златовласая оданго.

Наконец, наступил вечер. Всех девушек учили танцевать, подобрал каждой партнёра. У Усаги ужасно получалось танцевать, давая кавалера ноги. Тут она увидела подруг. На улице за девочками наблюдали парни.

- О господи, и зачем мы здесь? - спросил недовольно Хонда.

- Мы же поддерживаем девочек, хоть у них и не очень получается, - ответил Бакура.

- Тех до кого я дотронусь, прошли испытание! - объявила графиня.

- Похоже, из меня не выйдет принцесса, - подумала Усаги, расстраиваюсь и смотря, как остальные танцуют.

Графиня проходила мимо и дотрагивалась до учениц. Так же она дотронулась до Макото, Ами и Анзу.

- Макото была прям рождена танцевать, - отметил Джоночи.

- Все, кто выдержал испытание могут пройти в другой зал. Я выдам вам свидетельство! - сказала графиня Роза, указывая на дверь.

Все кроме Минако, Рэй и Усаги ушли. К ним подошли парни.

- Ничего, может когда-нибудь еще получится, - поддержал девочек, Юги.

- Юги! - воскликнули недовольно Усаги, Рей и Минако.

Остальные девушки прошли в другой темный зал. Везде по комнате стояли восковые фигуры молодых девушек. Мако и Ами показалось это слишком подозрительным. Перед ними появилась графиня Роза и неожиданно для всех, превратилась в демона. Она накинулась на девушек и начала превращать их в восковые фигуры.

Усаги и остальные что-то почувствовали. Даже загадка тысячелетия Юги засиял. Из дверей вылетел страшный, демон в платье, восковых фигур.

- Демон! - сказала Минако.

- Какое чудище! - испугалась Усаги.

- Похоже, это снова рук дела Темного королевства. И их цель - ты, Усаги! - предположил Муто.

- Я?!

- Вы не прошли испытание семинара принцесс! Значит, одна из вас Сейлормун. Но вот кто именно? Как же мне это узнать? - спросил демон, смотря на Усаги, Минако и Рей.

- Почему? - поинтересовалась златовласая оданго.

- Потому что Сейлормун-дурочка и идиотка всякой тупицы! И она не могла пройти семинар принцесс! - объяснил демон.

- Теперь понятно... - сказала Минако.

- Что ж, звучит разумно, - согласилась Рей.

- И правдоподобно... Извини, - кивнул Юги, пока не увидел недовольное лицо девушки и извинился.

- Ну знаете, сейчас не время восхищаться ею! - сказала недовольно Цукино.

Демон начал атаковать ребят воском. Джоночи и Хонда попались, став восковыми фигурами. Пока Луна и Артемис решили отвлечь демона, накинувшись на него, девочки выпрыгнули в окно, перевоплощаясь в сейлор воительниц.

Демон откинул котов, превратившаяся их тоже в восковых фигур и побежал за девочками во двор.

- Я не прощу тебя за то, что ты провоцируешь на испытание Сейлормун! Я и есть борец за добро и справедливость. Сейлормун! - заявила Сейлормун.

- А я сейлор Марс! - бросила Марс.

- Я сейлор Венера! - сказала Венера.

- И я Юги! - представился другой Юги.

- Мы несем возмездие во имя Луны! - закончила Сейлормун.

- Одна из трех девиц Сейлормун, еще тут избранный загадкой тысячелетия. А королева Берилл ждет тебя! - сказал демон, обращаясь к Юги.

- Я никогда не присоединюсь к ней! Вы великое зло, которое хочет заполучить серебряный кристалл и все уничтожить!

- Я сожгу это. Дух огня, в бой! - сейлор Марс атаковала своим огнём демона.

- Луч полумесяца, в бой! - сейлор Венера также пошла в атаку.

Однако, атаки девочек не прошли. Они не знали, что делать. Демон уже готовилась их атаковать, как тут в её руку попала карта, которую кинул Юги. Демон присел, расстерявшись.

- Кажется вы устали, пожалуйста выпейте чашечку кофе, - предложила Сейлормун, предлагая чашку демону.

- Что ты делаешь? - спросил другой Юги.

- Не рекомендуется говорить слово "пить", - напомнил демон, схватившись за голову.

- А это мой шанс... - усмехнулась златовласая оданго, приготовил свой лунный жезл. - Исцеляющая сила Луны, помоги!

Использовав силу лунной палочки, графиня закричала и вернулась в норму, упав без сознания.

- Неплохо, Сейлормун, - отметил Муто, показав большой палец. Сейлормун неловко почесала голову.

Как только все закончилось и все вернулись, ребята пошли домой, обсуждая семинар.

- Ну что, осознала урок, как тяжело быть принцессой? - спросила Рей.

- Я приняла решение! - сказала Усаги, остановившись.

- И какое же? - поинтересовался Юги.

- Я решила стать современной принцессой! - девушка повернулась к ребятам с улыбкой.

- О боже! - воскликнули друзья, ударив себя по голове.

- Ты ничуть не изменилась, Усаги, - бросил Юги, на что Усаги засмеялась.

- Она по прежнему говорит одни глупости... - сказала со вздохом Луна.

Хотя бы все хорошо, что хорошо кончается. Все разошлись по домам после трудного дня. Впереди финал турнира.