Воины в матросках погибли. Сейлормун направляется в логово темного королевства. Тут ее подхватил темный бордовый шар и утащил в логово. Сейлормун оказалась в темном королевстве и увидела королеву Берилл.

- Добро пожаловать, принцесса! А я и не думала, что тебе удастся добраться сюда. Надо отдать должное, - поприветствовала Берилл.

- Королева Берилл?! - спросила со страхом Сейлормун.

- Да, это я.

Тут рядом с ней появился другой Юги и он был не совсем каким знала его Усаги. Он поцеловал руку темной королеве.

- Темный фараон, убей принцессу! - приказала королева.

- Да, моя королева! - согласился Ями Юги, приготовив карту в руке. Рядом с ним появился Темный маг.

- Нет... Не может быть... Юги, ты... - в шоке произнесла Сейлормун, смотря на друга.

Тут Ями стал нападать на Сейлормун. Он приказывал Темному магу атаковать, но Сейлормун пыталась увернуться. Она использовала свой лунный жезл, чтобы исцелить Юги, но ничего не сработало.

- Ты, принцесса еще не опытная. Даже если воспользуешься серебряным кристаллом, тебе не удастся очистить сердце и загадку тысячелетия от зла. Ями слишком силен и даже его другая душа не остановит его. Обычный Юги бессилен. Сдавайся! - объяснила Берилл, наблюдая бойню.

- Сейлормун, умри. Карта ловушки-пиктограмма проклятья! - Ями Юги бросил в Сейлормун карту.

Сейлормун оказалась в ловушке пиктограммы и это калечило ее и давало ток по ней.Темный маг атаковал по ней и Сейлормун упала. Пиктограмма проклятья исчезла. Лунный жезл отскочил от нее. Девушка не могла встать. Тут Ями Юги пнул её в живот. Пятна на солнце усиливались и бог зла просыпался. Ями взял Сейлормун за шею и, подняв использовал силу, заставляя страдать и кричать от боли. Помучив воительницу, он бросил ее на землю. Сейлормун пыталась взять лунный жезл, но не могла дотянуться.

- Скоро солнце будет покрыто тьмой и бог зла возродится. Отруби принцессе голову. Ты поймешь, что старалась напрасно, потому что бог зла уничтожит все! - сказала Берилл.

Тут у Ями появился меч и он собирался атаковать. Но тут Сейлормун бросила в него диадему. Парень упал, но это было ненадолго. Ями снова встал. Диадема упала на пол.

- У него много энергии зла, чтобы убить тебя.

- Стой... - молила Сейлормун, смотря на Ями Юги, который готовился её атаковать.

- Сейлормун, умри! - воскликнул Ями Юги и атаковал своим мечом.

- Не делай этого! - закричала девушка, и тут же достала музыкальный медаон, который заиграл мелодию. Это остановило парня от атаки. - Пожалуйста, вспомни. Это же я Серенити. Давным-давно мы поклялись вечной любви. И еще узы дружбы... Ты не должен этого делать.

- Все кто стоит на пути тьмы, умрут! - произнес Ями Юги.

- Юги, пожалуйста послушай. Ты не тот кто есть. Твою загадку тысячелетия наполнили злом и тьмой. Но на самом деле ты не такой. Ты должен помнить о нашей дружбе и об обещании сразиться с Пегасом, чтобы вернуть души дедушки Сугороку и братьев Кайба. Ты еще хотел всегда защищать меня. Обычный Юги собирал загадку тысячелетия 8 лет и, наконец, пробудил тебя и меня. Если бы не он, ты бы так и остался один и я бы не стала борцом за добро и справедливость и не узнала бы, что была принцессой Луны, а ты моим возлюбленным фараоном. Ты всегда стремился вперед и не сдавался, даже когда сражался с Кайбой. Вспомни про узы дружбы, о котором говорила Анзу и еще о том, что ты понял слабость своего сердца и силу другого себя. Настоящая храбрость приходит не после победы, а после достойного поражения. И ты это знаешь, как и то что нельзя увидеть, но можно почувствовать... Вспомни эти моменты, Юги. Ты мой самый лучший друг и всегда выручал меня. Я люблю тебя. Пожалуйста, не вынуждай меня биться с тобой, - попросила Сейлормун, протягивая медальон.

Ями дотронулся до медальон и его ослепила вспышка света. Он вспомнил моменты, проведённые с друзьями и глупости Усаги. Через мгновение, девушка оказалась в глубине души парня.

- Где я?

- Усаги! - позвал ее Юги.

- Юги, я спасу тебя, только помни кто ты есть! - девушка подбежала к другу и обняла его.

Юги протянул ей руку. Наконец, парня поглотила сила очищения и он бросил меч. Сейлормун подхватила его, когда он падал. Берилл была в бешенстве.

- Не может быть. Сила любви и дружбы исцелила его. Как я это могла допустить? - Берилл сбежала.

- Юги! - воскликнула Сейлормун, пытаясь привести парня в чувства.

- Усаги... Спасибо тебе... Ты спасла меня, - поблагодарил с улыбкой другой Юги.

- Другой Юги... я так счастлива, - Сейлормун обняла его.

- Тут слишком опасно оставаться. Я тяжело ранен, а тебе нужно уходить и вернуться к обычной жизни... И найти хорошего парня, - сказал другой Юги.

- Дурак... Кроме тебя, мне никто не нужен. Я люблю только тебя, - ответила златовласая оданго.

- Хоть ты так и считаешь, что я высокомерный? - спросил с шуткой другой Юги.

- Ты знал это с самого начала... что я Сейлормун, - сказала Сейлормун.

- Как и ты, что во мне две души, хотя не осознавала этого, - отметил парень.

- Ну, знаешь. Хм, - обиженно отвернула голову. - Главное не оставляй меня одну больше. Ты мне очень дорог.

- Усаги... - издав последний вздох, парень потерял сознание.

- Нет... Юги! Ты же обещал, Юги! - закричала в слезах Сейлормун.

В это время, Берилл обратилась к богу за помощью, чтобы покончить с принцессой Луны. Злой бог подприл ей много темной энергии, и она готовилась к последней битве.

Сейлормун попрощалась с Юги и пошла на последнюю битву с Берилл. На точке D-Северном полюсе королева Берилл уже ждала принцессу. И тут Сейлормун, наконец, пришла. Она была решительная как никогда.

- Я ждала тебя принцесса!

Королева тьмы атаковала Сейлормун своей тёмной силой. Появился хрустальный сосульчатый небоскреб и наполовину разбился. Из него вышла Сейлормун в облике принцессы Луны и держала лунный жезл с серебряным кристаллом.

***

Землю окутала полная тьма. Луна и Артемис находились на крыше дома Цукино, наблюдая за происходящим.

- Все кончено. Конец света наступает, - сказал Артемис. Луна не смогла этого вынести и хотела побежать к Усаги, но напарник остановил её.

- Пропусти! Я отправляюсь в точку D!

- Слишком поздно, теперь мы ничем не поможем, - ответил белый кот.

- Я это знаю слишком хорошо. Но если ничего не сделать, Усаги выпустит энергию серебряного кристалла и погибнет, - взволнованно произнесла чёрная кошка.

- Знаю. Но это единственный способ победить, - ответил Артемис.

- Нет... Усаги, не выпускай энергию. А не то ты погибнешь. Погибнешь! - нервничала Луна.

***

На Северном полюсе готовилась финальная битва. Берилл атаковала первая, используя темную силу. Серенити использовала лунный жезл, дабы отбиваться от атаки темной королевы.

- Почему? Почему ты не сдаешься? - спросила Берилл.

-Во мне живет вера! - ответила Серенити.

- Во что? В любовь? В дружбу? Это все ложь! - заявила Берилл и смеялась.

- Я верю во все... Во все, что мне подарили мои друзья и Юги!

Бой шел по полной и земля содрогалась от противостояния тьмы и света.

- Серебряный кристалл, пожалуйста, дай мне силу веры. Веры в узы дружбы, о котором говорили друзья! - попросила Серенити. Тут появились души воинов.

- Сила Меркурия! - воскликнула сейлор Меркурий.

- Сила Марса! - воскликнула сейлор Марс.

- Сила Юпитера! - воскликнула сейлор Юпитер.

- Сила Венеры! - воскликнула сейлор Венера.

- Сила Луны и Земли! - воскликнули вместе Серенити и Юги.

Силы соединились и сила серебряного кристалла уничтожила зло. Сейлормун упала.

- Спасибо... вам... все... - она потеряла сознание.

Свет окружили весь мир и поглотил воинов с Юги и Сейлормун. Новый день встречал рассвет.

***

На следующее утро, Усаги проснулась вовремя и позавтракал, выбежала на улицу. Там её ждали друзья, которые собирались на финальный бой, который теперь ждал Юги против Пегаса.

- Ребята! - окликнула радостно Усаги.

- Привет! Ну, что идем на финал турнира? - спросил Юги.

- Да, конечно. Я так рада, что теперь все хорошо! - ответила девушка.

И все пошли на финал турнира. На крыше лежали Луна и Артемис, наблюдая за ребятами.

- Удивительно. Они победили и возродились, - сказал Артемис.

- Да. Теперь все хорошо. И у них осталось только победить Пегаса, - согласилась Луна.

- Я счастлива, что теперь все закончилось и мы выжили, хоть и наши силы исчезли навсегда. Но мы ничего не забыли. Теперь все хорошо и Земля спасена, - подумала про себя Усаги.

Все шли на последний поединок с Пегасом.