В гостиной, Ноа поражался вере Мокубы в Сето до самого конца.

— Богатство, талант, и власть. Немногие рождаются с тем же счастьем, что я имел. У меня ни в чем не было недостатка. Я никогда никому не завидовал. Вот почему я думал, что могу получить все, что имел Сето. Но, что же такого в твоем брате, Мокуба? Ты легко пожертвовал собой, ради Сето... Кое-что, что имеет Сето, но не я... Ясно, это Мокуба! — размышлял он, что-то задумав. — Знаешь, ты действительно хороший брат. Но ты уверен, что твой братик предан тебе?

— Мой брат всегда на моей стороне. И я верю в него, — с уверенностью ответил Мокуба, сев на диван.

— Действительно? Разве Сето считает также? — с ухмылкой поинтересовался Ноа.

Тут появился иллюзия Кайбы. Обрадовавшись, Мокуба подбежал к брату, но тот неожиданно откинул его в сторону.

— Братик? — удивился он.

— Я устал от того, что ты тормозишь меня. Ты все время встаешь на моем пути. Тебе было бы лучше идти своей дорогой и, наконец, повзрослеть! — заявил Сето.

— Братик!

Кайба ушел. Мокуба был в шоке от его слов, не веря, что он мог так поступить с ним. Ноа подошел к нему.

— Сето так жесток. Он не наговорил бы такого, если бы действительно любил тебя. Но я совсем другой и всегда буду оберегать тебя, — подошел к мальчику, присев. — Я защищу тебя ценой своей жизни.

Мокуба посмотрел на Ноа, пока тот гипнотизировал его и изменял память для своего коварного плана. Наконец, Ноа приобнял Мокубу.

***

В это время, после дуэли, перед всеми появилась дорога. Кайба тут же побежал на нее. Ребята также хотели побежать за ним. Несмотря на то, что Кайба не разрешил им вмешиваться, Юги все же решил помочь, уговорив друзей пойти за ним. Юги с девочками побежали вперед. Остальные же оказались в недоумении, но все же решили последовать за Юги. Однако, когда они пересекли мост, дорога уже исчезла.

— Какого?.. Юги! Анзу! Усаги! Чибиуса! — крикнул Джоночи.

***

В тоннеле, Кайба все бежал, пока перед ним не появился Ноа и забрал его. Юги, Анзу, Усаги и Чибиуса прибежали к двум путям выхода.

— В какую сторону ушел Кайба? — размышлял парень.

— Сюда, в левую, — бросила Анзу, побежав в левую сторону. Сестры Цукино согласились, побежав за ней.

— Анзу, ты уверена?

— Это женская интуиция, — ответила с оптимизмом Масаки.

— Верно, верно. Вперед! — поддержала ее Усаги.

Юги решил довериться девочкам и они побежали в левую сторону. Вскоре они увидели свет, который вел к выходу. Они оказались на улице, где увидели богатый огромный особняк, заросший мхом.

— Куда мы попали? — спросила Чибиуса.

— Жутковато... Там же нет привидений? — поинтересовалась Усаги, когда холодок прошелся по ее телу.

— Я чувствую, что кто-то не хочет, чтобы мы вошли, — Юги подошел к забору.

— Вы слышите? — спросила Анзу что-то услышав.

Юги и девочки прислушались, услышав детский плачь. Они тут же поспешили попасть во внутрь.

***

В батл шипе, девочки беспокоились за ребят, пытаясь до них связаться.

— Их уже довольно долго нет, — отметила Макото.

— Да. Я тоже беспокоюсь. Усаги не отвечает. Черт. Где ребят носит? — злилась Рэй.

Темный Малик решил пойти проверить все, так как самому не терпится убить Юги и остальных кто встанет на его пути.

***

В это время, Джоночи, Отоги и Шизука ждали Юги и девчонок. Все заволокло туманом. Тут Хонда что-то увидел под водой и испугался, пытаясь предупредить ребят.

Кайба попал в дом Ноа. Упав с небес, Сето увидел самодовольного паренька и начал злиться. Тут он заметил сзади Ноа Мокубу.

— Мокуба. Ноа, кем бы ты меня не считал, теперь я полностью изменился. Если ты думаешь, что взяв Мокубу в заложники, это позволит тебе превзойти меня, ты заблуждаешься.

— Ошибаешься. Тот был один из твоих бывших подчиненных, что похитил его. Но это я вырвал Мокубу из его когтей. Я ожидал благодарности, а не твоего недовольства, — сказал Ноа.

— Мокуба, пойдем!

Кайба взял Мокубу, желая увести отсюда, однако мальчик не хотел никуда идти и сопротивлялся. Сето сразу понял, что что-то не так.

— Ноа, что ты с ним сделал? Это гипноз? Тебе доставляет удовольствие издеваться над моим младшим братом?

— Гипноз? Такая маленькая хитрость не может изменить разум человека. Просто Мокуба понял, что ты сделал с ним. Мы слышали, все что говорил Деймон. Ты предал Мокубу, — объяснил Ноа.

— Ложь! Выслушай, Мокуба. Ты действительно веришь этим людям? — спросил Кайба, но Мокуба промолчал. — Как ты контролируешь сердце Мокубы? Ты так стремишься победить меня?

— Победить тебя? — Ноа засмеялся.

***

Юги, Анзу и Усаги с Чибиусой прибежали в детскую комнату. Однако там никого не было. Усаги увидела погремушку и взяла ее в руки.

— Погремушка? Но, где же ребенок?

— Думаете мы попали во время, когда Кайба был ребенком? — размышлял парень.

Тут Чибиуса увидела запыленную рамку с фотографией. Она подозвала ребят. Посмотрев на фотографию, они удивились.

***

В это время, на Джоночи и остальных напала Большая Пятерка. Они сразу сели в машину и уезжали от хранителей.

***

— Ты говорил, что я хуже тебя? Что ты имел в виду? — спросил Кайба.

— Разве я еще не рассказал тебе правду обо мне? — поинтересовался Ноа.

Тут появилось воспоминание, как Гозабуро разговаривал со своим сыном. Настоящим сыном, которым являлся Ноа. Тут пришли Юги с девчонками. Юги отдал Кайбе ту найденную фотографию.

— У Кайбы Гозабуро был только один сын. И это я! Кайба Ноа! Стремление доказать, что я могу управлять компанией моего отца, он предоставил мне соперника. Ты должен был вдохновлять меня, Сето. Это единственная причина, почему тебя усыновили. С самого начала ты-лошадь, на которой я должен был достичь вершины. Но ты изгнал моего отца, украв корпорацию Кайбы, — рассказал Ноа.

— Ах ты... — злился Кайба.

— Теперь ты знаешь. Ты был всего лишь инструментом, используя который доказал свой талант. И я предназначен управлять корпорацией Кайбы.

— Чепуха, это не может быть правдой! Даже если это и так, ты, определенно, не можешь быть сыном Гозабуро.

— Что ж, тебе нужны доказательства моего рождения?

Тут Ноа заметил через экран, что Большая Пятерка гонится за друзьями Юги. Ребята заволновались.

— Эти парни, ничему не научатся. Сето, давай поговорим об этом позже.

— Постой, Ноа! — крикнул Сето.

Но Ноа с Мокубой и домом исчезли.

***

Большая Пятерка хотела захватить тела ребят, атакуя их машину. Джоночи с остальными все же сбили и они врезались в ближайшую скалу. Выйдя из машины, их окружили. Тут появился Ноа, остановив своих подчиненных.

— Идиоты. Если вы не делаете, что вам велят, я буду рад ликвидировать вас.

Он забрал Большую Пятерку подальше от ребят, вызвав песчанную бурю. Наконец, все оказались где-то в горах. Тут прибежали Юги с девочками.

— Ребята! Это здорово. Вы целы! — крикнул Муто.

Друзья, наконец, воссоединились. Кайба посмотрел на фотографию, где Ноа и Гозабуро.

— Кайба! Ты говорил, что Ноа не может быть сыном Гозабуро, но почему? — поинтересовался Юги.

— Если виртуальная проекция была взята из мира воспоминаний, та голограмма была взята оттуда, где я еще не был усыновлен. Значит, это произошло около 6 лет назад. На фотографии Гозабуро выглядит моложе, — объяснил Кайба.

— Но Ноа совсем не изменился.

Ребята была озадачены этим открытием, не понимая, что происходит. Что же еще скрывает Ноа?