Трон короля ада пуст. Темный Рыцарь Спарда отказался взять правление демонами в свои руки, предпочтя этому жизнь в мире людей, и это дало начало сражению. Самые разные существа хотят примерить корону Мундуса, но мало ее надеть. Власть в преисподней еще нужно и удержать, желательно - показав силу. И кое-кто желает показать силу самым очевидным способом: уничтожив всех тех, кто причастен к гибели Мундуса, и самая главная цель - вестники тьмы.

Принц Столас - тот еще любитель сделок. Теперь он подбил на сделку Спарду. На кону особняк Темного Рыцаря. И всего-то нужно - научиться жить в мире людей.

После конца войны прошло три месяца. Пока вестники тьмы привыкали к обычной, хоть и не лишенной драк с демонами, жизни, принц Гоэтии упорно пытался раскрыть секрет их невозможного выживания. И, похоже, ответ Столасу не понравился...

Цель вестников тьмы наконец-то определена и, казалось бы, нужно просто идти к ней. Но судьба продолжает вставлять палки в колеса, подбрасывая все новые испытания. Как можно спасать мир, когда у тебя мало союзников, а твои близкие служат врагу? Однако даже самый темный час после полуночи сменяется рассветом, и до него необходимо дойти - любой ценой.

Аду нужен темный рыцарь. Поскольку он оказался непокорным бунтарем, не желающим пересматривать свои взгляды, Мундус не мог вернуть его мирным путем, и Спарда был насильно утащен в ад. Но демон не собирался вновь добровольно служить... пока в руки повелителя ада не попала отличная возможность усмирить нерадивого приспешника.

Полтора месяца прошло с тех пор, как Неро узнал правду о происхождении матери, а также о родной сестре. В парне горит два желания - вытащить из ада отца и дядю и выяснить, куда исчезла мама. Когда же мир становится с ног на голову, враги становятся друзьями и кажется, будто все налаживается, то... что может пойти не так и кто может оказаться врагом? Самый темный час после полуночи не за горами.

В мире людей появился мистический убийца, который убивал безо всякой логики и привязки к географической локации. Можно было бы списать на разгулявшегося обнаглевшего демона, вот только почерк убийств отнюдь не демонический. И разобраться со странным охотником решают три валькера: тщательно изучивший географию мира людей Байрон, опытный рубака Варг и знаток людских привычек Виктори.

Есть демоны-мимики, а есть демоны, умело маскирующиеся под людей и живущие среди них без особых усилий. Они несут огромную опасность для мира людей, незаметно убивая своих жертв и становясь сильнее. В городе N к раскрытию группировки таких демонов подобралась банда хакеров, чем навлекла их гнев. Вот только в самый разгар охоты в городе появляется незваная гостья - валькирия, преследующая свои цели.

После уничтожения Клипота, а также исчезновения двух сыновей Спарды, прошло два месяца. Неро наравне с Леди и Триш продолжает охотиться на демонов, при этом пытаясь отвлечься от мучающих его мыслей. Особенно с недавних пор тревожил один вопрос: а кто же его мать? Вергилий не соизволил сказать, кто она, хорошо, если сам был в курсе. И кто же знал, что толчком к новым событиям станет девушка, которую едва не собьет Нико...