Когда отправляешься в путь с незнакомцем, нужно быть предельно внимательным к своему спутнику и оставаться настороже. Но Айоллонве не беспокоилась, ведь она понимала, что нужна Вальдемару. Впрочем, и он мог оказаться ей полезен.

Она — профессиональная воровка, которая любит приключения и тайны. Они — чародеи, коллекционирующие древние реликвии. Он — бывший солдат Талмора, вынужденный браться за любую работу, чтобы заработать денег и вернуться домой. И, сидя поздним вечером в тёплом трактире, он даже подумать не мог, во что его втянут эти трое. А они даже не предполагали, чем для них обернётся эта встреча.

Молодой Страж Рассвета выслеживал вампира в южной части Предела, и в дороге его застала сильная метель. В поисках убежища он забрёл в одинокую башню древнего двемерского города. Однако он оказался не единственным, кто нашёл приют в этом месте.

Юный альтмер, полный сил и надежд на будущее, отправляется на север, в Коллегию Винтерхолда, чтобы учиться магии. Однако судьба распоряжается иначе. В дороге альтмер встречает разграбленный каджитский караван и видит, как единственный выживший котёнок плачет, обнимая тело мёртвой матери. Оставить малыша одного в чужой стране эльф не может, поэтому дальнейший путь они проходят вместе, преодолевая любые трудности.