Прошло сорок три года с событий, описанных в первой части. Всё вокруг изменилось, как и Египтус, так и его жители. Кефер, правящий Золотыми Пирамидами, решил жениться, но его невеста пропадает. Сын Леа, Имхотеб, вырос и стал членом Ночного дозора, но во время дежурства он находит странную девушку-крестьянку из Нижнего города. Рамзес до сих пор пытается добиться Леа, и её сын, который не верит в возвращения отца, помогает ему. Гор сбегает. И вроде ничего не связано друг с другом, но так ли это?

Одним прекрасным днем Леа узнает, что она - Последний фараон Земли и что ее обязанностью является защита Египтуса - мира, куда переселилась цивилизация Нила. И вроде бы всё просто - иной мир разделен на две половины, одна из которых темная, а другая светлая. Но так ли это? В этом придется разобраться девушке, не став пешкой в руках одного из братьев-фараонов. А также ей предстоит узнать, так ли справедлив Бог Солнца Ра и не играет ли он свою собственную партию?