В лесу Вирг-ин'Ия существует традиция: весной на двадцать пятую темноту стаи сходятся на Парный Круг, предлагая кандидатов. Этой весною кандидат на Круг - сын вождя Стефан Джованни. Он хочет встретить свою волчицу, но... Боги решают по-другому, и ему придётся искать выход самому.