Nat King Cole — «Smile». 
На том конкурсе Илья осознал три вещи. Во-первых, ему ещё рано ставить на себе и своей будущей карьере крест. Во-вторых, первое впечатление о ком-то бывает до жути обманчивым. И в-третьих, его и так разорванное, но, казалось бы, надёжно спрятанное сердце удалось украсть певцу, что заново вдохнул в него жизнь одной лишь песней.

Юные девушки, одетые в бедняцкое кимоно, играли на сямисэнах, завлекая людей в Ëсивару. Мир порока и развлечений, освещенный алыми бумажными фонариками.