Мелькор – изгнанный принц. Варда – принцесса соседнего королевства, любившая его, но ныне помолвленная с его младшим братом. Варда обдумывает план побега из-под венца, но и Мелькор не собирается бездействовать.

Злодей не всегда таковой в глазах того, кто когда-то знал его и любил.

Он ведь их брат, и он всё ещё богомол; он своим сердцем поклялся их защитить.