Отравленный разум Синей Звезды не позволяет ей посвятить Царапку, Веснянку и Быстролапа в воины Грозового племени. И чтобы доказать свою преданность, последние два оруженосца отправляются к Змеиной горке - туда, где поселилось лихо, держащее в страхе всех котов. К невидимому врагу, который оказался совсем не тем, что представляли себе ученики...

Элой трясло всем телом, а уши были заложены, будто её оглушил вспышкой рыскарь, но она нашла в себе силы приподняться. Открыв уже оба глаза, девушка замерла: природа отсюда казалась настолько живописной, что девушка не могла сказать ни слова. А факт того, что она парит на коршуне в небе, сводил с ума.