Чарльз не любит Рождество, просто терпеть не может. Джон скрашивает ему праздничные дни каждый год и наконец это время становится хотя бы терпимым.

В мире, где волки-оборотни по природе своей должны прислуживать и защищать вампиров, находятся и те, кому такое положение дел совсем не подходит.