Драко Малфой после войны и оправдания Визенгамотом возвращается на восьмой курс обучения в Хогвартс. Все бы ничего, но каково его изумление, когда он видит, что национальный герой Гарри Джеймс Поттер прибывает на вокзал Кингс-Кросс... с маленьким ребенком.

Драко Малфой хочет узнать больше информации о жизни Гарри Поттера в мире магглов, чтобы использовать ее для унижения гриффиндорца, и с этой целью под оборотным зельем, притворившись Мальчиком-который-выжил, приезжает на рождественские каникулы к Дурслям. Только вот информация, которую он узнал, оказывается, мягко говоря, шокирующей.