Вся Вария гоняется за Луссурией, и Бельфегор не исключение. Только вот чья-та футболка ему помешала. Он идет разбираться и узнает такое кое-что интересное.

Сцена между Ямамото и Гокудерой на детской площадке.

Лето в Италии. Все офицеры Варии уехали на задание, в замке остались только Бельфегор и Фран.

Фран оказался в ненужное время в ненужном месте и получил в качестве наказания задание показать новобранцам Варии замок. Но Фран сделал все по-своему и устроил маленькую пакость, которая заключалась в роли собственных комментариев.

Бьякуран с Тсунаеши напились до никакого состояния и начали спорить, кто из них лучший босс.

После очередного задания зимой Бельфегор слег в кровать с простудой, и забота о нем легла на плечи Франа.