Однажды знатный господин решил, что ради своих прихотей вправе ломать чужие жизни. Однажды могущественная чародейка захотела отомстить. Однажды король былого и грядущего влюбился. Мерлин... А Мерлин, как обычно, разгребая последствия чужих преступлений и опрометчивых поступков, пытается не сломаться под грузом собственных проблем.

Нимуэй сбегает, прихватив с собой кое-что дорогое королю Утеру.

«Мерлин, казалось, умер тогда с Артуром, и за все грехи свои несёт сейчас наказание где-то на полях загробной жизни»

Купив колечко на костюмированном фестивале, две подруги оказываются в глубоком средневековье. Во времена магов, мифов и некипячёного молока. Разобравшись с геолокацией, они направляются в Камелот, чтобы отыскать такое же кольцо и вернуться домой. А попутно внести в этот дикий мир щепотку цивилизации!

История о том, как сильно Мерлин переживает свою, как ему кажется, безответную любовь к Артуру.

Такое не назовёшь иначе чем подарком судьбы — иметь человека (конечно, кроме Гаюса), принимающего твой дар. Потеряв Ланселота, Мерлин лишился самого близкого друга во всём Камелоте.

Спрашивая Мерлина о его отношении к магии, Артур совсем не ожидает услышать отказ.

Артур впервые за все двадцать лет своей жизни с безжалостной ясностью осознал, какой же он на самом деле трус.

— Как же твоё лицо раздражает! — реальный человек не может быть таким счастливым в такой час. Артур уверен, его сосед инопланетянин или алкоголик, скрывающий свой секрет в чашке с кофе.

— И тебе доброго утра, соседушка. Я так же рад лицезреть твой солнечный лик этим чудесным осенним утром, — Мерлину же просто было весело.

«Мерлин лгал. Мерлин надевал и снимал различные маски. Мерлин был главной угрозой Камелота, находясь в самом его сердце. Мерлин такой же предатель, как и Агревейн. Он опустил свои ладони, сжимая их в кулаки — до боли, до ран, оставленных ногтями, что начинали слабо кровоточить. И ведь можно же было всего этого избежать — сказав лишь два слова, два столь заветных слова, что могли изменить всё течение времени, всю судьбу Камелота»

S4/E13