В поход к Одинокой горе отправились только тринадцать гномов, никакого хоббита на роль взломщика Гэндальф не предлагал. Но в гостях у оборотня Беорна они знакомятся не только с лесным хозяином, но и с его маленьким подопечным.

— Фили! Фили, немедленно иди сюда! — взволнованный голос брата пугает, поэтому Фили спешит к нему. — Что такое? — он непонимающе смотрит на улыбающегося Кили, но стоит ему оказаться на пороге гостиной, как мягкая улыбка сама появилась на его лице.